בעקבות משבר פתאומי, הצוותים במאדים מאחדים כוחות.

משימה משותפת מובילה לעימות בין חברי הצוות.

עד מרכזי במשפט סמים נרצח, והחשד נופל על פיאטרה ריי, אישה שפעם כמעט גרמה למותם של קאלן וסם. דיקס ממשיך בהכשרתו, אך צריך להתמודד עם קשיים משלו.

לפני חג המולד, הטי מטילה על קאלן תיק שבו מעורב אח האומנה שלו ואשתו, שמואשמים בהברחת סמים במכלי חמצן.

סוכנת אף-בי-איי נהרגת במהלך חיפוש אחר סוכן סמוי. הצוות חייב למצוא את הסוכן הנעדר לפני שהפושעים ימצאו אותו.

משפחת האריס המאוחדת מנסה להציל את קרולין ולמנוע את הנחשול. בינתיים מתברר שטאמיט יודע איך לרפא את לוקאס.

הקבוצה נעה בשיירה ומגבירה את מאמציה לעזור לניצולים. בנסיון לעודד ניצולים נוספים להושיט יד, אל, לוסיאנה וצ'רלי מתעדות את מורגן והחבורה במשימה מסוכנת לעזור לניצולה מתבודדת.

מדיסון ומורגן מנסים לעזור לניק למצוא שלווה פנימית. מסע נקמה גובה מחיר מהקבוצה.

קרול ודריל יוצאים לסייר יחד, וירוס פוגע בכמה מתושבי אלכסנדריה, נייגן מנסה להתקבל ללוחשים. אישה זרה עולה בקשר מול יוג'ין.

החזון של ריק לעתיד טוב יותר מאוים על ידי היעלמות מסתורית, המחלקת את מחנה העבודה שבו הקהילות השונות בונות יחד גשר.

הקרבות של ריק ושותפיו נגד המושיעים נמשכים, והפעם הפרק מתמקד בכוח לוחמי הממלכה, בהכנות לקראת הקרבות ובמהלכם.