קרוב משפחה אבוד מגלה את עצמו בפני סוקי וג'ייסון. לאחר שטרה מותקפת באמצעות נשק חדש של הממשלה, אריק לוקח את העניינים לידיו. בדרכה לעבודה סוקי נמשכת לזר מסתורי שבידיו יש…
בעוד רשות הערפדים ממשיכה בתכניתה של לילית, אריק מתכנן את הבריחה שלו. דמות מהעבר נותנת לסוקי רמז לגבי הרצח של הוריה. בינתיים, אנדי וג'ייסון מחפשים רמזים בנוגע לזהותם של האנשים…
אירועי המקלט מותירים את סוקי מלאה בחרדות, ואילו רשות הערפדים דורשת מביל ואריק לחזור. בינתיים, פאם נאלצת להתערב לאחר שהפעולות של טארה מובילות לקרב. לאפייט מבקר את רובי ג'ין לאחר…
יום הבחירות מגיע והעיר כולה כמרקחה. הקרב בין קרקטי וראש העיר צמוד. רנדי מתוודה בפני המנהלת שהוא יודע משהו על רצח, כדי שלא יענש על מעורבותו בתקרית בשירותי הבנים. קאטי…
מיקי נחקר על ידי קוקרן, אך ריי אינו בטוח כיצד להמשיך כאשר הוא מקבל מידע מחשיד בנוגע למפקח של ה-אף-בי-איי. בינתיים, אבי ממשיך לרדוף אחר קייט בעוד היא ממשיכה לחקור…
פרנקלין וקיסי מחפשים להשקיע בקהילה, בעוד אנדרה מנסה להבין מה הורס אותה. ג'רום חושף את העסק החדש שלו. טבח חדש ברחובות מתחרה עם הצוות של פרנקלין. המבצע של טדי במקסיקו…
קלודיה אומרת לפרנקלין מי תקף אותו והוא מבקש מלאון לעזור לו להחזיר את הכסף. לוסיה ופדרו מחפשים שעיר לעזאזל, ורוצים שאוסו יהרוג אותו. החברה של טדי מגיעה לעיר עם הבן…
אליזבת' צריכה לבקש בקשה לא פשוטה. נינה מקבלת הצעה מהקג"ב. וולטר טאפט חוקר את כל עובדי המשרד ונוכחותו מלחיצה את כולם. אליזבת ופיליפ מזדעזעים מהשיטות של ידידם מדרום אפריקה.
בעוד פיליפ עסוק בכיסוי המשימה האחרונה שלהם ואליזבת מנסה להרגיע את מרתה, השניים מקבלים מפעיל זמני חדש. בינתיים, ארקדי ואולג אינם מצליחים להגיע להסכמה כיצד לטפל במצב העניינים, ואילו סטאן…
לאחר חילוקי דעות יצירתיים על השאלה מהו עירום בטוב טעם, פרנק מושך את כספו מ-"נשק קטלני 6" במהלך הצילומים. מאק, דניס וצ'רלי מחפשים משקיעים בתקווה לגייס מספיק הון כדי לסיים…
כאשר ניסוי מצליח להכפיל את האינטלקט של צ'ארלי ומרחיק אותו מהבר, שאר חברי החבורה מוצאים את עצמם נאבקים כדי להשלים את "העבודות של צ'ארלי" שהחזיקו את הבר פועל כל כך…
החבורה עושה כמיטב יכולתה על מנת להשיב את השקעתה במיזם מפוקפק על ידי השלכת ההפסדים שלה על בן החייל, תוך ניסיון להימנע מליפול שולל שוב על-ידי בתרמית נוספת.
בעקבות ויכוח האם לאסור את העישון בבר או לא, צ'רלי ודי מחליטים לצאת לרחובות ולהפגין נגד הפגיעה בזכויותיהם, ואילו מאק ודניס מחליטים להפוך את הבר שלהם לדוגמה למקום שבו הכול…
מאק ודי מרגישים אי נוחות כאשר שאר החבר'ה מחליטה להרוויח כסף על-ידי ניצול כתם רטיבות בדמות מריה הבתולה על קיר בבר. מפגש מחודש עם מישהו מהעבר, מעורר רגשות אסורים בדי.
על צ'ארלי, מאק, דניס ודי נגזרים עבודות שירות. בזמן שצ'ארלי נאלץ להשתתף במפגשים לאלכוהוליסטים, השאר נשלחים לאמן בליגת הילדים. במפגש, צ'ארלי פוגש בחורה שדלוקה על דניס.
פרנק נתקל ביריב ותיק שלו במכון הכושר כאשר הוא מתחיל ללמד את די להתאגרף לאחר שנשדדה. מאק ודניס, המקווים לעשות קצת כסף מהצד, מאמנים את צ'ארלי כדי שיוכל להתחרות בקרב…
ברברה, אימם של דניס ודי, מפתה את מאק כדי לגרום לפרנק לקנא, מה שמוביל לשרשרת נקמות מוזרה. במקביל, דניס מאיים על צ'רלי שישכב עם המלצרית בה הוא מאוהב, אך צ'רלי…
לאחר שעזבו את עבודתם עקב התערבותו המתמשכת של פרנק, דניס ודי מחליטים לחפש הכנסה חלופית מקצבת סעד. בינתיים, מאק וצ'רלי צריכים לשאת כעת בתוצאות של עזיבת חבריהם את העסק.
כשהחבורה מגלה שבחור ישראלי רוכש את הבניין הסמוך ומחצית מהבר שלהם, הם נוקטים בכמה שיטות מוזרות וקיצוניות כדי למנוע את זה. בינתיים, אישתו של פרנק חוזרת העירה ואינה טומנת ידה…
כששודדים את הפאב של פאדי'ס, צ'ארלי ומאק חושדים שזו הייתה עבודה פנימית, ודניס מחליט להגן על המקום על ידי רכישת אקדח, אלא שצ’רלי אוהב את הרעיון קצת יותר מדי.
החבורה מסיקה שזה יהיה שירות לציבור אם יאפשרו לבני נוער לשתות בבר, ובכך יספקו סביבה בטוחה ומבוקרת לבני נוער. בהשתלשלות אירועים מוזרה, החבורה מגיעה לנשף תיכון.
ג'ס מוצאת דרך מקורית לעזור לתלמיד שסובל מהצקות מחבריו לכיתה והופכת למטרה הבאה של הבריון הכיתתי. בינתיים, ג'ולי שולחת לניק במתנה קקטוס והוא תוהה לגבי משמעות העניין, וסיסי מתביישת בקשר…
הנבלים נוקס ודפני מנסים לגייס את הירו והאחרים לעדת המאמינים בפיינהרסט. אנגל'ה והחברה משותקים מהאירועים שהתרחשו לאחרונה. פיטר מגיע לפיינהרסט במטרה למצוא תשובות ומופתע לגלות מי מייסדה. קלייר וסנדרה יוצאות…
פיטר וקייטלין לומדים על השפעות נגיף הגיבורים. רבים מהגיבורים עובדים יחדיו כדי להילחם באיש הסיוטים. ווסט נדהם לגילוי זהות אביה של קלייר. הרפתקאתם של הירו וקנסיי מגיעה לסיומה.