לאחר חילוקי דעות יצירתיים על השאלה מהו עירום בטוב טעם, פרנק מושך את כספו מ-"נשק קטלני 6" במהלך הצילומים. מאק, דניס וצ'רלי מחפשים משקיעים בתקווה לגייס מספיק הון כדי לסיים…

כאשר ניסוי מצליח להכפיל את האינטלקט של צ'ארלי ומרחיק אותו מהבר, שאר חברי החבורה מוצאים את עצמם נאבקים כדי להשלים את "העבודות של צ'ארלי" שהחזיקו את הבר פועל כל כך…

טיול שגרתי לחנות נוחות מעמיד את החבורה בעיצומו של שוד מזוין.

החבורה עושה כמיטב יכולתה על מנת להשיב את השקעתה במיזם מפוקפק על ידי השלכת ההפסדים שלה על בן החייל, תוך ניסיון להימנע מליפול שולל שוב על-ידי בתרמית נוספת.

בפרק האחרון לעונה, די מקבלת בקשת חברות ברשת החברתית מאדם זר הטוען שהוא האב האמיתי שלה ושל דניס. בהשראת האירועים, מאק מחליט לבקר את אביו היושב בכלא.

בעקבות ויכוח האם לאסור את העישון בבר או לא, צ'רלי ודי מחליטים לצאת לרחובות ולהפגין נגד הפגיעה בזכויותיהם, ואילו מאק ודניס מחליטים להפוך את הבר שלהם לדוגמה למקום שבו הכול…

כשהוא מונע על-ידי תובנות של פרנק מעולם הפוליטיקה, דניס מנהל קריירה פוליטית על-ידי ריצה לתפקיד.

מאק ודי מרגישים אי נוחות כאשר שאר החבר'ה מחליטה להרוויח כסף על-ידי ניצול כתם רטיבות בדמות מריה הבתולה על קיר בבר. מפגש מחודש עם מישהו מהעבר, מעורר רגשות אסורים בדי.

על צ'ארלי, מאק, דניס ודי נגזרים עבודות שירות. בזמן שצ'ארלי נאלץ להשתתף במפגשים לאלכוהוליסטים, השאר נשלחים לאמן בליגת הילדים. במפגש, צ'ארלי פוגש בחורה שדלוקה על דניס.

פרנק נתקל ביריב ותיק שלו במכון הכושר כאשר הוא מתחיל ללמד את די להתאגרף לאחר שנשדדה. מאק ודניס, המקווים לעשות קצת כסף מהצד, מאמנים את צ'ארלי כדי שיוכל להתחרות בקרב…

ברברה, אימם של דניס ודי, מפתה את מאק כדי לגרום לפרנק לקנא, מה שמוביל לשרשרת נקמות מוזרה. במקביל, דניס מאיים על צ'רלי שישכב עם המלצרית בה הוא מאוהב, אך צ'רלי…

לאחר שעזבו את עבודתם עקב התערבותו המתמשכת של פרנק, דניס ודי מחליטים לחפש הכנסה חלופית מקצבת סעד. בינתיים, מאק וצ'רלי צריכים לשאת כעת בתוצאות של עזיבת חבריהם את העסק.

כשהחבורה מגלה שבחור ישראלי רוכש את הבניין הסמוך ומחצית מהבר שלהם, הם נוקטים בכמה שיטות מוזרות וקיצוניות כדי למנוע את זה. בינתיים, אישתו של פרנק חוזרת העירה ואינה טומנת ידה…

מאק ודניס מתיידדים עם נכדתו של אדם שנמצא מת בבר שלהם כדי לזכות בחיבתה. במקביל, די מבקרת בבית האבות בזמן שצ’רלי ומאק מגלים על עברו המפוקפק של סבה.

כששודדים את הפאב של פאדי'ס, צ'ארלי ומאק חושדים שזו הייתה עבודה פנימית, ודניס מחליט להגן על המקום על ידי רכישת אקדח, אלא שצ’רלי אוהב את הרעיון קצת יותר מדי.

החבורה מסיקה שזה יהיה שירות לציבור אם יאפשרו לבני נוער לשתות בבר, ובכך יספקו סביבה בטוחה ומבוקרת לבני נוער. בהשתלשלות אירועים מוזרה, החבורה מגיעה לנשף תיכון.

ג'ס מוצאת דרך מקורית לעזור לתלמיד שסובל מהצקות מחבריו לכיתה והופכת למטרה הבאה של הבריון הכיתתי. בינתיים, ג'ולי שולחת לניק במתנה קקטוס והוא תוהה לגבי משמעות העניין, וסיסי מתביישת בקשר…

הנבלים נוקס ודפני מנסים לגייס את הירו והאחרים לעדת המאמינים בפיינהרסט. אנגל'ה והחברה משותקים מהאירועים שהתרחשו לאחרונה. פיטר מגיע לפיינהרסט במטרה למצוא תשובות ומופתע לגלות מי מייסדה. קלייר וסנדרה יוצאות…

פיטר וקייטלין לומדים על השפעות נגיף הגיבורים. רבים מהגיבורים עובדים יחדיו כדי להילחם באיש הסיוטים. ווסט נדהם לגילוי זהות אביה של קלייר. הרפתקאתם של הירו וקנסיי מגיעה לסיומה.

קארי ויבגני ממשיכים בחיפושיהם אחר מקליט הטיסה. טסנים מנסה לפנות להיגיון של ג'לאל ולמנוע מלחמה. סול נקרא לחזור לארה"ב.

לאחר האירועים האחרונים, קארי מחליטה לטפל בעצמה ולהילחם על חייה עם פראני, וזאת על חשבון העבודה שלה. סול מתכנן מבצע מורכב לתפיסת יבגני ומבקש את עזרתה של קארי.

נדמה כי הנשיאה הנבחרת מאמינה לדר עאדל לגבי האיראנים ומשתפת איתו פעולה. קווין מצליח לברוח מהבקתה. קארי וסול נחושים בדעתם להוכיח שג'ובאדי שיקר. מקס מחליט להגיש מועמדות לעבודה כעובד סמוי.

קארי פונה לסול ומשתפת אותו בחשדות שיש לה כנגד אליסון. הם מחליטים לנקוט בפעולה בעזרת שירות הביון הגרמני. קווין מגלה שפעילי הג'יהאד מתכננים פיגוע באמצעות גז סארין.

קארי נזקקת לעזרתה של אליסון, בעוד שסול מסתתר בבית מסתור של המוסד, וקווין מתלווה ללוחמי הג'יהאד שעושים דרכם לגבול הסורי. במבט לאחור נחשפת השתלשלות הקשר בין אליסון לרוסים.

פירצת האבטחה בשגרירות מובילה לתוצאה בעלת השלכות מרחיקות לכת.

בניסיון לארגן את סדר העדיפויות שלו, ברודי מבצע שיחה טלפון הכרחית לפני שהמצב יצא עוד יותר משליטה. בינתיים, סול חובר אל וירג'יל ומקס כדי למצוא מידע על אחד מאנשי ה-סי-איי-איי,…

משפחת ברודי מתכוננת לראיון טלוויזיוני משותף, מה שמקרב בין ניקולס לדיינה. בינתיים, קארי מבחינה באמצעות המצלמות בהתנהגות אינטימית משונה בין ברודי לג'סיקה בחדר המיטות. הסייענית לין מקבלת משימה מפאריד וקארי…

באפי מגלה שספייק מאוהב בה, בסמוך לחזרתה של דרוסילה.

באפי מתמודדת עם המחלה הקשה של אימא שלה ועם החיפוש של גלורי אחר המפתח.

צ'אק מהדק את הטבעת סביב צווארו של אקס, שמתלבט איך להתמודד עם החקירה והמעצר המתקדמים. גם טיילור, ונדי וואגס צריכים להחליט על המשך דרכם.

המלכודת שצ'אק ופרינס טומנים לאקס הולכת וסוגרת עליו. פרינס צריך להחליט כמה רחוק הוא מוכן ללכת להשגת מטרתו.

ברנדה פוגשת בחור חתיך בפריז ומתפתה לעשות משהו מטורף. דילן וקלי לא עומדים בפיתוי כלל, ומבלים יחד באחר צהריים רומנטי במיוחד.

מייקל מופיע בפני הארלי ונותן לו משימה חדשה. סעיד לוכד את דזמונד ושולח אותו ללוק. בלוס אנג'לס, דזמונד קובע פגישה בין ליבי והארלי כדי לקדם את המשימה שלו.

הארלי מבחין במספרים על המפות של רוסו ונזכר שהוא ראה אותם בעבר, מה שגורם לו לצאת לג'ונגל בעקבות האישה הצרפתייה. לוק מבקש את עזרת קלייר בעבודה.

לעולם אל תבטחו בגיבור-על שחוק – "הבנים" לומדים את הלקח הזה בדרך הקשה. בינתיים, הומלנדר מחטט בעברו, סטארלייט מגלה שהאהבה כואבת, ואם תבקרו אי פעם בסנדוסקי, אוהיו, ובחורה תבקש לגעת…

טוני מנהל רומן עם חברתו של ראלפי, שמספרת לטוני שראלפי מזוכיסט. כרמלה לוקחת כסף מהמחבוא של טוני ומשקיעה אותו. אמו של פולי מתקשה להתאקלם בבית האבות.

איי-ג'יי מסתבך בצרות קשות בביה"ס. מדו וג'קי יוצאים באופן רשמי וכרמלה מודאגת. טוני ממשיך להיפגש עם גלוריה ולשקר לעצמו ולסביבה. אדריאנה מקבלת מתנה מדהימה.