פרק סיום עונה. באבה ואדו מובילים את צבאותיהם לקרב אפי ולדו-קרב בין האחים.

הבגידה של המלכה קיין מאלצת את מגרא להיכנע לה. קופון מקבל חדשות מדאיגות. הניווה פונה לרן בפעם האחרונה בניסיון להשכין שלום.

מגרא, לורד הרלאן ובאבה הולכים לפסגת השלום. הניווה מזהירה אותם מהחזון של פריס. המלכה וקופון מבלים יום יחד.

באבה ומשפחתו מתאחדים סוף סוף, אבל שמחתו נקטעת באיבה כשהוא לומד על תוכניותיה של המלכה.

קופון וטואד מגיעים לפנסה בדיוק כאשר מגרא מקבלת החלטה משנת חיים. באבה, פריס והניווה נתקלים בחברה נאמנה.

המנהיגות של אדו עומדת במבחן. באבה והניווה פוגשים שבט סודי של לוחמות שנקרא המצפן.

אויב ותיק נתקל בבאבה ווס. ג'רלאמארל מתקשה להתרגל לחיים ללא ראייה.

באבה מגיע לשטח עוין במהלך חיפושיו אחר הניווה. המלכה קיין מקדשת בירה חדשה עבור הפאיאן ויוצאת בהכרזה מפתיעה.