העולם שמחוץ לבועה נופל תחת מתקפת מטאורים, בעוד בתוך הבועה נוצרות בריתות מפתיעות. ביג ג'ים וג'וליה נהיים מבודדים על אי הציפורים מחוץ לעיר.

ביג ג'ים וג'וליה מנסים לקבל תשובות מאנשי "אקטיאון". כריסטין מתחילה לסכסך בין התושבים ולנקוט אמצעים קיצוניים כדי לבסס את שליטתה בתושבים. בארבי מפגין סימני התפכחות ראשונים.

בארבי מגלה עולם חדש כאשר הוא יורד עמוק יותר אל תוך המנהרה המסתורית כדי לחפש אחר סאם. המקום החדש מוכר, אך מלא בשאלות בלתי פתורות.

בארבי וביג ג'ים מחליטים להתעמת עם מקס אחת ולתמיד. ג'וניור מחליט ללכת הביתה ואנג'י מנסה לשכנע אותו לחזור ולעזור לה, לג'ו ולנורי לקבל תשובות מהבועה.

בהמשך לסיום העונה הקודמת, אמה, שלגיה, הנסיך, עוץ לי גוץ לי, קפטן הוק והמלכה רג'ינה מאחדים כוחות ויוצאים להציל את הנרי שנחטף לארץ לעולם לא. האם יעמדו באתגר?

רג'ינה יוצאת כדי ללכוד ולהרוג את מארי מרגרט. הנרי עושה ככל יכולתו על מנת למנוע את הסכסוך בין קרוביו. בינתיים, 28 שנים קודם לכן, רג'ינה מגלה כי מסתננים מסתוריים נכנסו…

ביער המכושף, אמה חוברת לקפטן הוק על מנת לנסות ולמצוא מצפן קסום שייתכן ויוכל לעזור לה ולמארי מרגרט למצוא את הדרך חזרה לסטורי-ברוק. בינתיים, בזמן עבר, אמה, שעדיין משוטטת ברחובות,…

לאחר הנשיקה עם אמה, מתחילה הקללה להתפוגג ואט אט, נזכר שריף גרהאם בחייו הקודמים. בינתיים, בעולם האגדות, מחפשת המלכה מישהו שיתנקש בשלגייה בעבורה.

לוסי ליין, אחותה של לויס, מגיעה לסמולוויל. קלארק תופס אותה גונבת כסף מטאלון כדי לשלם חוב לסינדיקט פשע. לקס מציע לעזור. גנב פורץ לדירתה של לאנה וגונב את האבן וג'ייסון…

קלארק יוצא במרדף מהיר בעקבות גנב, אך נדהם כאשר הוא לא מצליח לתפוס אותו. הגנב, הידוע בכינוי "פלאש", מופיע מאוחר יותר בחווה ומנסה לשכנע את קלארק לעזוב את סמולוויל. לקס…

הצוות חוקר מוות של מלח שהיה מעורב במרוצי רחוב בלתי חוקיים ובאמצעותו היה ציוד מסווג.

אימון צוות נקטע כשמתקבלת קריאה שסוכן זקוק לעזרה והצוות מחפש אחר הסוכן הנעדר.

מהנדס שערק מצפון קוריאה נרצח והצוות חושש כי סודות התוכנה המסווגים שלו אבדו עד שהם מוצאים חשוד, שמתגלה כקשור גם לעברו של ואנס.

פרק סיום העונה. דני וג'יימי מנסים לגלות מה עלה בגורלו של ג'ו, מה שמוביל אותם למרדף בעקבות סוחרי הנשק. ארין מתלבטת כמה היא מוכנה להרחיק לכת כדי לעזור למשפחה.

ג'יימי מערער על דיווח של שותפו שהותקף בידי אישה חסרת בית ומסתבך בצרות, אך כשהוא לא מוכן להסביר לאביו מדוע, כל המשפחה מתערבת. דני ובאאז מתווכחים כשאחד הקומיקאים האהובים על…

פרנק מבקש מארין לעזור ברפורמה במדיניות שהוא תומך בה באופן פרטי, אך אינו יכול לתמוך בה בפומבי. דני ובאאז נכנסים לעולם הגיימרים כשגיימרית מפורסמת נרצחת.

ג'יימי עוצר עיתונאית שצצה בכמה מקרי שוד ומעורר סערה. ארין חשה שהבוסית שלה מצרה את צעדיה בעבודה.

פרנק מתמודד עם מפקד תחנה שמאבד שליטה על פקודיו. דני מסתבך אחרי שקיבל החלטה קשה בשטח. ארין שוקלת את ההשלכות שבשחרורו של עבריין מסוכן, לאחר השינוי בחוקי הערבות.

פרנק חושש לגבי עתידו של ג'ו היל, לאחר שנחשפה זהותו. ארין ואנתוני מקבלים בהפתעה ראיות מפלילות הקשורות לראש ארגון פשע. דני חוקר רצח של קשיש, אבל מסתבך בניגוד עניינים בעקבות…

פרנק נאבק עם דוברת מועצת העיר בגלל מחאות על אלימות משטרתית. ג'יימי ואחיינו מנסים לחפש את דני ובאאז. אדי עוזרת לאזרחית זועמת לאתר את גופת אביה.

פרק סיום העונה. הרייגנים מגלים שיש להם בן דוד אובד. עד מרכזי במשפט רצח שארין היא התובעת בו נרצח. דני ובאאז עוזרים לה להשיג ראיות. ג'יימי ואדי מוצאים תינוק שננטש…

פרנק מגלה לפתע שללני יש בת, אבל משהו בה לא נראה לו. דני נענה בחוסר רצון לבקשתה של מגי לחקור רצח של ילדה. ארין מייצגת בחורה שהחבר שלה מתעלל בה….

דני חוקר מקרה שמעורב בו חבר בקרטל סמים ששרף את הבית שלו. ארין מקבלת קידום ומוצאת את עצמה במצב לא פשוט כשדני וגם ג'יימי מבקשים את עזרתה בחקירות שלהם.

דני והבוסית שלו חוקרים ירי בגן שעשועים שבו נהרגה אם לתינוקת. פרנק מתנגח עם התובע המחוזי החדש בשידור חי. ג'יימי ואדי חוקרים התאבדות חשודה.

דני ותרזה מלווים משאית של מינהל הסמים. ג'יימי מגונן על אדי. פרנק מתלבט לגבי שוטר שהורה להשתמש באקדח הלם נגד פגוע נפש.

בפרק האחרון לעונה, דני מסתבך כשהוא מתערב בחקירה של משרד התובע המחוזי. אדי משכנעת את ג'יימי לעזור לזוג צעיר שמנסה להתחתן חרף סירובו של אבי הכלה.

דני מנסה למנוע רצח והתאבדות, ג'יימי רוצה להתקדם בעבודה ופרנק מלווה את הטיול השנתי של שון.

פרנק ודני, עם כל משטרת ניו יורק, מנסים לאתר את המקור של מותג הרואין שהורג וגורם לאשפוז אנשים בכל רחבי העיר. אדי מנסה לעזור לנערה פרועה שמזכירה לה את עצמה…

דני משמש מושבע וחוקר רצח ישן כיוון שסירב להרשיע את הנאשם, ג'יימי מתערב בחייה של אדי בניסיון לעזור לה וחבר ילדות של פרנק, עורך דין המייצג מאפיונרים, נורה כנראה בגלל…

בפרק הראשון בעונה הרביעית, שוטרת נהרגת בשוד מזוין וארין ודני מתעמתים בסוגיית הטיפול בחשוד.

דני ומריה מנסים למצוא את הקו המקשר בין סדרת רציחות שנראות אקראיות. ג'יימי מנסה להבין למה נער צעיר רץ אליו ברחוב לשם הגנה. פרנק נפגש עם חבר מהעבר ומגלה שהוא…