קלי מתאהבת באחותה התינוקת. ברנדה מחליטה לגור עם דילן בגלוי, לאחר שההורים תופסים אותם יחד.

ברנדון, שהתעייף מסיקור כשלונות קבוצת האתלטיקה הקלה של בית הספר, מבקש להצטרף אליה כספורטאי מהשורה. הוא מגלה סוד אפל, המעיב על ידידותו עם סטיב.

פרוייקט סודי משתחרר וגורם לרעל קטלני להתפשט בסמולוויל. אלו שנפגעו ע"י הרעל מדמיינים את פחדיהם הגדולים ביותר מתגשמים ונופלים לתרדמת. נואש למצוא תרופה קלארק נותן קצת מדמו ללקס והוא המום…

קלארק ולויס חוקרים את הרצח של קלואי, אבל נעצרים ע"י אביה של לואיס. לואיס חושדת שאביה יודע יותר ממה שהוא מספר וקלארק מגלה שהוא היה עד לא מזמן בקשר עם…

קלארק מחליט להצטרף לקבוצת הפוטבול ומקבל את עמדת הקווטרבק לאחר שקודמו התנפל על ג'ייסון בגלל בחורה. קלארק ולויס חוקרים ומגלים שיש גורמים בקבוצה שמשפיעים על השחקנים בלי ידיעתם.

בעת ביקור במטרופוליס, קלארק מגן בגופו על אדם שישן על ספסל מפגיעת אוטובוס. את המאורע רואה שוטר תככן שמאלץ את קלארק לעזור לו. לאור בגידתו של קלארק בשוטר, הוא דואג…