קורדליה מגיעה למסקנה שבאפי היא הסיבה לכל הבעיות שלה ומאחלת שהיא מעולם לא הייתה מגיעה לסאנידייל. שד ששומע זאת, מגשים את המשאלה ועולמה של קורדליה משתנה לפתע.

בזמן שקורדיליה עטה לה לעבר נצחון בטוח בתאור מלכת הנשף, היא מעירה את המלכה שבבאפי והן הופכות ליריבות. הערפד החדש בעיר אוסף ערפדים, שדים ושכירי חרב כדי להפתיע את שתי…

התלמידים מקבלים ביצים כדי לטפל בהן על מנת ללמוד על הורות. במהרה, הביצים מתבקעות והיצורים שבקעו משתלטים על בעליהם ומובילים אותם למרתף ביה"ס. שם הם חופרים החוצה את אימם.

לאחר שנמאס לה מההדרכה והכללים של ג'יילס, באפי מתיידדת עם קורדליה ומתלווה אליה למסיבת אחווה. שם הן מסוממות ומשתתפות בעל כורחן בטקס הזנה של שד.

בפרק האחרון לסדרה, המשמיד ממשיך להרוג את כל קרוביו של ניק, עד לקרב האחרון בין השניים. הצוות מתאושש מהמכות הקשות שספג ויוצא בעקבות זרשטורר. רנארד ואדלינד נלחמים על חיי ילדיהם.

ה-"טופר השחור" מגביר את מאמציו לפגוע במונרו ובהאנק, וחומת אדריאנוס מתמקד באיתור קונרד בונפרט המסתורי והחמקמק.