בניסיון לחדש את הקשר עם סיסי, ג'ס עורכת מסיבה לכבוד ליל כל הקדושים. בינתיים, במטרה לשנות את התנהגותו הזועפת של שמידט, שאר החברים מעמידים פנים שהם אליל ילדותו – השחקן…

אריקה חוששת שהקרובים לה מתמקדים בתינוק על חשבונה. בארי מנסה למלא תפקיד נוסף בחייו של אדם, אבל אדם מתחרה בו.

ג'ואן מתחילה לעבוד במשרד עורכי דין ובארי מתלהב מהבונוסים הנלווים. אדם מרגיש מיואש בעבודה ויוצר קשר עם אדם מעברו הקרוב.

לאחר ריב עם אריקה השותפה לחדר, אריקה מזעיקה את בארי לסוף שבוע בקולג' כדי למרר את חייה ולהבריח אותה. בינתיים, הבית נשאר ריק ובוורלי מוצאת תחליף לילדים במאמן מלור שנפצע…

אדם מחליט לכתוב ולביים סרט מקורי על אינדיאנה ג'ונס אך במהרה מגלה שכישורי הבימוי שלו מוטלים בספק. בינתיים, בארי ומורי יוצאים למסע אחר הצ'יזסטייק הטוב בתבל.

בארי ואדם כותבים שיר ראפ על אבא שלהם בהשראת הנסיך המדליק וג'אזי ג'ף ופוגעים ברגשותיו. אריקה שצריכה קצת מרחק מבוורלי מפסיקה להתקשר, מה שגורם לבוורלי להתחיל לעקוב אחריה באובססיביות.

אדם וחבריו מגיעים לבקר את אריקה בתקווה לסוף שבוע פרוע בקולג', אך במהרה מגלים שהמציאות אינה תואמת לפנטזיות שלהם. בוורלי מנסה להמציא את עצמה מחדש למורת רוחו של מורי.

המאמן מלור מתוודה בפני בוורלי על יחסיו המתוחים עם אחיו הגדול והבריון והיא מחליטה לפייס ביניהם, בינתיים, הגעגועים לג'ף מקשים על אריקה להנות מהחיים בקולג', לשמחתו של אביה.

אריקה עומדת לעזוב לקולג' ובוורלי מתקשה לשחרר, בארי מתגעגע ללייני, ופאפס בודה סיפורי מלחמה לסרט שאדם מצלם עבור שיעור היסטוריה.

אריק הוא כבר תיכוניסט חנון שמתעד את חייו בחיק משפחתו הנחמדה – אמא שתלטנית, אבא צעקן, אחים מציקים וסבא חסר גבולות. העונה נפתחת במחווה לסרט הענק "מועדון אחרות הבוקר".

זהו קרב החנונים מול האתלטים במשחק "מבוכים ודרקונים", ואדם לוקח חלק משמעותי בעניין. בינתיים, אריקה מקבלת החלטה לגבי המכללה שאליה היא מתכוונת להתקבל, אבל ההורים לא ממש תומכים.

בפרק סיום העונה, בוורלי ומורי מתכוננים להיפרד מאריקה שעוזבת ללימודי אומנות. בינתיים, בארי לוקח עבודה מסוכנת של קמיע בית-הספר כדי להיות קרוב יותר ללייני.

אדם ובוורלי חושבים שאריקה צריכה לצרף קליפ מוזיקלי לטופס ההצטרפות שלה לקולג', אך מתקבלות תוצאות לא צפויות. בינתיים, מורי בונה מערכת יחסים חזקה עם אביה של לייני.

מורי מאושר שאדם מחליט לעסוק בספורט, אך ההתלהבות שלו דועכת במהרה כשהוא מגלה באיזה ענף ספורט מדובר ומאיפה אדם קיבל את הרעיון. בינתיים, נסיון השידוך של בוורלי בין מאמן ההיאבקות…

בוורלי מתקשה לקבל את העובדה שיש לאדם רגשות עמוקים כלפי דנה. לייני ובארי משכנעים את מורי לצפות בפוטבול יחד עם אבא של לייני.

ספנסר וג'ו לוקחים את עובדי החברה כדי לבשר להם על המכירה שלה. ספנסר מקבל את תוצאות הבדיקה שלו בחזרה. ריקי מתלבט מה לעשות עם הכדורים הפסיכיאטריים שהוא קיבל.

בתקווה לאחד את משפחת קופר, ורוניקה עורכת לפולי מסיבה לקראת הלידה. ארצ'י מתגייס לעזור, אחרי שצוות פועלי הבניין של אביו מתפטר.