ביל ואריק מנסים לשכנע את רשות הערפדים להשאיר אותם בחיים, ואילו סוקי פונה אל פאם בבקשת עזרה. לקשר המיני בין אנדי להולי יש השלכות. ההורים של דבי פלט מגיעים לחפש…

סוקי מסייעת לאריק המבולבל. ג'ייסון הופך לגיבור בעל כורחו. טומי שוב נהיה מנוכר לסאם. פאם מודיעה ללאפייט שאם דרישות הערפדים לא ייענו, תהיה לכך תגובה מתאימה. מרני מנסה את הכוחות…

ביל מחליט להסגיר את המלכה שלו לידי ראסל. המשפחה של סאם לא עוזבת אותו במנוחה. הקשר בין סוקי לאלסיד מתהדק והם מגלים על הקשר בין הערפדים לאנשי הזאב.

כאשר נאקי מבין שהוא עלול לאבד את השליטה באטלנטיק סיטי, הוא מנסה להבין מי מאנשיו בגד בו. כאשר סוכנים מחפשים אחר ראיות במשרד הגזבר, מרגרט, חופרת בעברה כדי לנסות ולעזור…

דראמר ואשפורד מתעמתים עם אדם מסוכן מעברה של נעמי. מורטרי צד אחר מטרה. בובי משמיעה וידוי משנה חיים.

איום חייזרי חדש צץ באילוס שעה שנעמי נאבקת באתגרים בריאותיים בכוכב הלכת. בובי מחפשת אדם נעדר במאדים. אבסראלה מתמודד עם אתגר חדש באו"ם.

השוטר ביל מחליט להפסיק לעבוד בשביל זינג. בחור חדש בשם הונג מצטרף להופ וויי. המתח בין ג'ון הצעיר לאבא ג'ון הולך וגובר.

אה סאהם וג'ון הצעיר נפגשים עם ספק מקומי. פני מציעה לאה סאהם עבודה.

המאבק בין הכנופיות מסלים, לאחר ניסיון התנקשות באבא ג'ון. ביל הגדול מקבל אולטימטום מג'ק דיימון.

ביל מסתבך בחובות בעקבות הימורים, אבל מוצא פתרון אפשרי. מאי לינג מחפשת בעלי ברית חדשים לקראת המלחמה המתקרבת.

במוסקבה, ג'ק משתף פעולה עם לוקה כדי לחשוף את חברי הקנוניה הבכירים בממשלה שמנהלים כעת את תוכנית סוקול הסודית.

ג'ק ממהר לעצור את פיצוץ המתקן הגרעיני סוקול שהועבר לצ'כיה. ההיסטוריה הסודית של פטר ולוקה יוצאת לאור בחשבון נפש קטלני.

פריס חושפת את מערכת היחסים בין הורה ומורה, גורמת לסקנדל ומתעמתת עם רורי.

סוף היריבות בין האחים לבית בראת'יון גורמת לקטלין לברוח ולאצבעון לפעול. במעלה המלך, המקור של טיריון מתריע בפניו על תכנית ההגנה הפגומה של ג'ופרי ועל נשק חדש ומסתורי. בינתיים, ת'יאון…

ג'ופרי מעניש את סנסה על הניצחונות של רוב, בעוד טיריון וברון מנסים לשכך את אכזריותו של ג'ופרי. קטלין מפצירה בראנלי ובסטאניס לוותר על שאיפותיהם ולהתאחד כנגד בני לאניסטר. בינתיים, דאינריז…