נייתן חובר להעתק של עצמו כדי להציל את לוק, אך הקנוניה חושפת את נורה.

נייתן לוקח את אביה של נורה לסיור כדי להחליט אם עליו לבחור בהעלאה או למות, אבל העניינים משתבשים כשמתנגדי טכנולוגיה מחבלים בלייקוויו. נורה מבצעת עבודת בילוש במחשב של לוסי בזמן…

בניסיון לפרסם את פסטיבל הקציר, לסלי, בן וטום מתראיינים לרדיו, לטלוויזיה ולעיתונות. סערה תקשורתית פורצת כשבן נאלץ להשיב על שאלות מביכות לגבי עברו כנער ראש עיר. בינתיים, אנדי מנסה לכבוש…

מינדי הממורמרת מכך שכולם סביבה בזוגיות, יוצאת לבדה לחופשה. שם היא פוגשת דמות מן העבר ולומדת דבר או שניים על אהבה, על זוגיות ועל עצמה.

כשמינדי חווה את אותו היום שוב ושוב, היא תוהה אם יש משהו שעליה לתקן על מנת שחייה יוכלו לשוב למסלולם.

ג'ודי מעמיד למכירה את הדירה שקנה למינדי, והיא נחושה לקנות אותה ממנו. צוות הסיעוד מאיים בשביתה. האחים דלוריאה מחפשים רופא תורן למרפאה שלהם.

מינדי, מורגן וג'ודי נוסעים לקדם את מרפאת הפוריות בפרינסטון. המצב מידרדר כשבת זוגו של ג'ודי מצטרפת, ועוד יותר כשמינדי פוגשת בבחור מהמחזור שלה.

מינדי מתחילה לפקפק בזהותה התרבותית, כשבחור הודי דוחה אותה כי היא לא מחוברת למוצאה. מורגן וג'ודי מתעניינים באותה בחורה, וג'ודי מגלה עליה פרט מטריד.

אביו ואחותו של דני מגיעים לביקור פתע בניו יורק ומשבשים את תכניתה של מינדי לבשר לדני שהיא בהיריון. אנט מכנסת ארוחת ערב משפחתית שמידרדרת במהירות.

נוכחותה התמידית של אנט מעיקה על מינדי, לכן מינדי מנסה לשדך לה רופא מבוגר למורת רוחו של דני. תמרה ומורגן נפרדים, והוא עובר לעבוד במשרד של פיטר.

מינדי נותנת מרשם לגלולות למטופלת צעירה ומסתבכת עם אביה השוטר. דני מסייע לרב ברכבת ומסתבך בצרה כשהרב חושב שהוא יהודי.

בעוד מינדי מנסה להתאושש מהפרדה מדני, היא פוגשת בשילה המילטון, רופאת נשים של ידועניות, שמשכנעת אותה להצטרף למרפאה היוקרתית שלה. דני מביע עניין בסאלי, אחותו של פיטר.

הבנים בעבודה מתגבשים למורת רוחה של מינדי, האישה היחידה בצוות הרופאים. היא נחושה בדעתה להתחבב על פיטר, הרופא החדש, אך משלמת מחיר כבד. מורגן מנסה להתחיל עם תמרה ומסתבך עם…

ג'ים משכנע את דוויט שהוא צריך למצוא מישהו שיהיה סגן סגן המנהל האזורי (ססמ"א) והשניים עורכים מבחני קבלה למשרה.

מנכ"ל החברה דיוויד וואלאס פוקד על דוויט למצוא מחליף לג'ים ודוויט מחליט לראיין את כל חבריו הטובים. פאם מנסה לגלות מי עומד לשבת לידה.

אנדי מתלהב מהגילוי החדש שהוא קרוב משפחה של מישל אובמה, דריל מתקשה בתפקידו החדש, פאם עוזרת לנלי להתכונן למבחן הנהיגה שלה ומספרת לה על דאגותיה.

אנדי המובטל מתפרץ לערב התרמה עבור הסנטור ומוצא עצמו מאמץ 12 כלבים. דווייט מגלה שזכייה במכירה פומבית פירושה הפסד כסף, ודריל מלמד את נלי איך לאכול טאקו.

דווייט מקבל מטלה מיוחדת במטה סייבר שבפלורידה. כתוצאה מכך הוא ואנדי צריכים להחליט אילו עובדי סקרנטון יצטרפו אליו. במקום אחר, פאם חוזרת מחופשת הלידה.

אנדי מנסה להרשים את רוברט קליפורניה בעזרת מסיבת גן בחוות שרוט. אל האירוע מגיעים גם הוריו ואחיו של אנדי, שרק גורמים לו להרגיש מבוכה.

כולם חוזרים למשרד לאחר חופשת החגים ומופתעים לראות שהולי עדיין לא מאורסת. מייקל שמח מאוד, אבל כנראה שהולי לא באמת נתנה אולטימטום לאי.ג'יי.

חדשות מהמשרדים הראשיים של דאנדר-מיפלין שולחות את מייקל והולי לנאשווה שבניו-המפשייר. בינתיים, פאם מגלה שהעובדים במשרדים הראשיים מתלהבים מליל כל הקדושים הרבה פחות ממנה ו-דווייט מעצבן את אנדי.