ספינת החלל שנג'ואו נתקלת בכוחות עוינים, וקומנדר מייקל ברנהם אינה מסכימה עם גישתה שוחרת השלום של הקפטן שלה.

אנג'ל מבקש מקורדיליה ומווסלי לחקור את עברו של מלון הוליוודי נטוש. הם מגלים שאנג'ל עצמו התגורר בו בשנת 1952, וסדרת פלאשבקים לעבר חושפת את סודו האפל של המלון, ששוכן בו…

דייט של קורדליה עם צלם מפורסם הופך לפניקה חסרת מעצורים כשבעקבות לילה עם הצלם קורדליה מוצאת את עצמה בהריון מואץ כשברחמה שבע תינוקות מפלצתיים.

מספר זרים מרחבי העולם התחילו לגלות שיש להם יכולות בלתי רגילות. הבן ממשיך את מחקרו של אביו בעקבות האנשים המיוחדים ומוצא את: המעודדת שהבינה שהיא בלתי מנוצחת, הפקיד שיכול לכופף…

לאחר שהוא מקבל תדרוך סודי מסול, דייויד מאשר מבצע חשאי כדי להמשיך ולחקור בעקבות המידע שנחשף בבירות. בינתיים, לאחר האירועים עם יצרן מטען הנפץ, ברודי חווה טלטלה נוספת כאשר הוא…

ספייק חוזר לסאנידייל וחוטף את ווילו כדי שתטיל כישוף אהבה על דרוסילה. בזמן שהוא אוסף את המרכיבים הדרושים ובעודו מנסה לשכנע את באפי לא להרוג אותו, ווילו וזאנדר מאבדים את…

כשכמה תלמידים מקבוצת השחייה של תיכון סאנידייל מתגלים לאחר שעורם הופשט בעודם בחיים, באפי והחבורה לוקחים על עצמם להגן על אלו שנותרו, מה שגורם לזאנדר לחשוף צד שנדיר לראות.

לאחר שהיא נלחמת באישה מסתורית, באפי מגלה כי מוותה הזמני מידיי "האדון" הפעיל את הבחירה עבור הקוטלת הבאה, ויחד הן יוצאות להציל את אנג'ל מידייהם של ספייק ודרוסילה.

באפי שמה את עינייה על אוון המסתורי ובוחרת לצאת לפגישה עימו במקום לעזור לג'יילס למנוע נבואה על ערפד בלתי ניתן לעצירה המנסה לעזור לאדון.

מר פינץ' מפתח עבור הממשלה תכנה לאיתור טרוריסטים. כשהוא מגלה שהיא מאתרת גם פשעים פליליים לפני ביצועם, הוא חובר אל מר ריס, סוכן סי-איי-איי לשעבר, ומציע לו להיות איש הביצוע…

ג׳ולייט מנסה לזכות באמונו של סגן השריף מרנס בזמן ששניהם מנסים לחשוף את האמת מאחורי האירועים הטרגיים שקרו לאחרונה.

גאס מעביר את החבילה של המאסטר כדי שיוכל לפגוש את אלדריטץ'. אפרים מתווכח עם הממונה עליו כאשר ברנס משחרר את ארבעת הנוסעים הניצולים. גבריאל מפתח צמא לדם.

אפרים ונורה נלחמים על חייו של קפטן רדפרן. וזילי מגלה שעכברושי ניו-יורק נהיים אלימים יותר, ופרופ' סטרקיאן יוצא לבלום את התפשטות המחלה…

כשניק מגלה שאדם שהוא עזר להכניס לכלא עומד לקבל החלטה הפוכה בעניינו בגלל שוטר מושחת, הצוות צריך להוכיח שהרוצח אשם שוב או שהוא ישוחרר.

הכומר האוורד עושה עסקה עם ד"ר ארדן שהוא עלול להתחרט עליה, בעוד נערה צעירה מגיעה למוסד, והזהות האמיתית של הרוצח במסכה נחשפת.

בזמן שהדייר הקבוע החדש בבית עוקב אחרי ויויאן ובן, טייט חייב לעמוד בפני מישהו מהעבר האפל שלו. בינתיים, צ'אד מנסה לקשט את הבית לשביעות רצונו בזמן שקוסטנס מנהלת שיחה מלב…

הרוחות בבית מתחזקות ומטשטשות את ההבדלים בין החיים למתים. בינתיים, דיירי הבית הקודמים מייעצים לבני משפחת הרמון כיצד לקשט את הבית לכבוד ליל כל הקדושים.