לאחר התקפת חייזרים קטלנית, הקבוצה אוספת את השברים ומגי נלחמת על חייה. טום ודינגן, שהופרדו מהאחרים, נמצאים קבורים מתחת להריסות ומחפשים דרך חילוץ.

כשחברי צוות הדיסקברי חוזרים הביתה, הם מגלים שהפדרציה מפסידה במלחמה נגד הקלינגונים ומיד מתחילים לתכנן תוכנית חדשה ונואשת.

הארווי שולל את העד של קאהיל ומייק מנסה לספק עד משלו. ג'סיקה ורייצ'ל מנסות לעכב את הוצאתו להורג של לאונרד ולואיס מסתגל לעובדה שהוא משמש כ"גבר האחר".

אברהם מגיע לעזרתם של מיץ' וקלואי שנחטפים בידי סוחר סמים בריו דה ז'נרו. ג'יימי, ג'קסון והסוכן שייפר עובדים יחד על מנת לתפוס את האסיר הנמלט אוון לי הרטלי, שגנב ראיות…

פיטרסון כולא את סאם בארגז ומתכנן להבריח אותה בטיסה. מייק מחפש אותה ויוצא בעקבותיהם. דני מנסה לעזור לחבר שהציל את חייו להשתחרר משירות בעיראק, אבל מעמיד את דלינדה בסכנת חיים.

מייק נערך לתחרות בין הסגל הקדמי לסגל האחורי בפיקניק השנתי של עובדי המלון. סאם מחליטה לגנוב מה-"בלאג'יו" לווייתן שמן בשם וינס פיטרסון, ומדחיקה את העובדה שקייסי נהרג בתאונת דיג.

מר צ'יפס והבריונים שלו חוטפים את דלינדה ומאלצים את אד לגנוב 50 מיליון מהקזינו ולהסתיר את מעשיו מהעובדים. דני חושד שמשהו לא כשר ומחליט לעזור לאד ללא ידיעת מר צ'יפס.

סם מגלה מה מכיל הקובץ שעל הזיכרון הנייד ופוגשת בחורה שיש לה מטרה סמויה. מייק טס להוואי כדי לסייע בחקירה. אד מאתר את קארים ונעזר בדני.

בחור מגיע לקזינו ורוצה להמר על מיליון דולר במזומן. דני ומייק חושדים בו, וזקוקים לאישורו של אד להעברת סכום גדול במזומן מהבנק.

האגדה מתגשמת כשדני מוצא אורח בלי כליה באמבטיית קרח. עורכי הדין רוצים לשלם כדי שישתוק, אבל דני ומייק מתחילים לחקור. תצוגת מכוניות משופצות מתקיימת במלון, ונהג מרוצים מגיע כשופט.

החבורה חוזרת בדרך פלא ללאס וגאס של שנות השישים, עם אנשי המאפיה, פרנק סינטרה, הזונות והאלימות. אד הוא איש מאפיה שמשתלט על מלון בעזרת דני, האחראי על הבידור והמסעדות.

בראשית העונה, מתמודד אד עם לוח זמנים לחוץ לפני פתיחתו מחדש של ה-"מונטסיטו" בניהול הבוסית החדשה, מוניקה מנקוזו. במקביל, הוא מנסה לשכנע את הצוות הישן שלא יעזוב ואף מונע שוד.

פרק 24 ואחרון לעונה – באמצע חגיגות יום הולדת המאה של לאס וגאס, עסוקים עובדי המלון בשאלה האם תהיה להם עבודה אחרי חצות, כשהמונטסיטו יימכר לאחד מארבעה קונים אפשריים.

ארנקו של אורח בקזינו נגנב מיד לאחר שזכה בפרס נכבד. אזרח שומר חוק מחזיר את הגניבה וזוכה לתגמול רב. אחת המכונות בקזינו מספקת זכיות רצופות שמעלות ספקות. אד חושד שג'יליאן…

בתו של איירה נתקלת בגופה של צנחן, ורוזווד מגלה בה פרט מדאיג שמרתיע אותו מהשתתפות בחקירה. בינתיים היחסים הכפולים שלו עם הקרדיולוגית שלו מתחילים להדאיג את אמו, שמחליטה לעשות מעשה…

צ'אק מתמודד עם הדילמה המוסרית הראשונה שלו כמרגל. כששרה וקייסי מסרבים לסייע במשימה לא מורשית של מרגל סיני בכיר המתרחשת בצ'יינה טאון, צ'אק ניצב בפני החלטה קשה -האם לצאת נגד…

אחרי שתיחקרו את אחד משליחי "הראשון", פיית' והקוטלות הפוטנציאליות מחפשות את מחסן הנשק התת קרקעי שלו; באפי מתעמתת עם כיילב ביקב; העניינים מתחממים בין ווילו וקנדי.

ווילו הופכת לוורן אחרי שהיא וקנדי מתנשקים; באפי מחפשת אחר תשובות, כשהשבב שגורם לשינוי התנהגות, גורם לספייק לסבול.

כשהרוע הראשוני ומשרתיו תוקפים את מועצת הצופים, באפי מקווה להבין מול מה היא עומדת, בכך שהיא לוקחת את ספייק כאסיר; זאנדר ואניה מתחקרים את אנדרו אחרי שווילו רואה אותו קונה…

מעשה הנקמה האלים והקטלני של אניה מותיר את כולם המומים. באפי חייבת לשים בצד את רגשותיה ולנקוט פעולה לפני שאנשים נוספים ימותו.

אחרי שבית הספר התיכון של סאנידייל נבנה מחדש, באפי מלווה את דון ביומה הראשון בבית הספר, ומגלה רוחות רעות השוכנות במרתף.

וורן, אנדרו וג'ונתן מגלים עד כמה כוחות הקסם של וילו חזקים.

איש מהעתיד מגיע לחתונה של זאנדר ואניה ומבשר בשורה מטרידה.

תאונה גורמת לווילו להבין שעליה לטפל בהתמכרות שלה לקסמים.

השימוש המופרז של וילו בקסמים גורם לחיכוכים בינה לבין טארה.

החבורה נלחמת בשד שתפס טרמפ עם באפי כשהיא חצתה בחזרה.

וילו משתמשת בקסמים כדי לנסות להוציא את באפי מהמצב הקטטוני שלה.

שד בשם "קוולר" מגיע ומתחיל להרוג מטופלים במחלקה הפסיכיאטרית בבית החולים.

באפי מוצאת כדור זוהר שכוחו משפיע על מחלתה של אימא שלה.

מפגש עם דרקולה גורם לבאפי לבקש מג'יילס לחזור להיות הצופה שלה.

ההתעלסות הנלהבת של באפי וריילי ממריצה אלמנטים על טבעיים בתוך בית האחווה.

מתח מתפרץ בין באפי לריילי החולה כשהם רודפים אחרי הרוצח של פרופסור מגי וולש.

זאנדר מוצא עבודה בתור ברמן בפאב שבו כמה מחבריה של באפי הופכים ליצורים מפחידים של קרו-מניון.

לאחר שאנג'ל מנתק את מערכת היחסים ביניהם, באפי נאבקת לבדה בשלושה כלבי גיהנום אימתניים כדי שחבריה לכיתה יוכלו ליהנות מהנשף הבכיר שלהם.

זהו שבוע הקריירה בתיכון סאנידייל ובאפי מבינה שהעתיד הצפוי לה הוא כקוטלת. על מנת למנוע מהקוטלת מלשים קץ לתוכניתיו, ספייק שולח מתנקשים קטלניים כדי להבטיח שלקוטלת לא יהיה עתיד.

שארלוט חוזרת לעבודה, אך מתקשה להתמודד עם המצב, ועם הניסיונות של כולם לעזור לה. פיט וקופר חלוקים בדעתם בנוגע לאבא שרוצה להביא את בתו חולת הסרטן לרופאת אליל. שלדון ואדיסון…

מטופלת בהריון, מחוסרת הכרה מכניסה מתח רב למערכת יחסים של סם ואדיסון. פיט ושרלוט נמצאים בדילמה אתית בשאלה האם לחשוף קורבן תאונת דרכים החולה ב-אייץ'-איי-וי.

בעוד חברי הצוות מאתרים ילדה אשר יודעת לחזות את העתיד, אוליביה מנסה להתמודד עם המסר שניתן לה על ידי המשקיפים.