צ'אק מתמודד עם הדילמה המוסרית הראשונה שלו כמרגל. כששרה וקייסי מסרבים לסייע במשימה לא מורשית של מרגל סיני בכיר המתרחשת בצ'יינה טאון, צ'אק ניצב בפני החלטה קשה -האם לצאת נגד…

אחרי שתיחקרו את אחד משליחי "הראשון", פיית' והקוטלות הפוטנציאליות מחפשות את מחסן הנשק התת קרקעי שלו; באפי מתעמתת עם כיילב ביקב; העניינים מתחממים בין ווילו וקנדי.

ווילו הופכת לוורן אחרי שהיא וקנדי מתנשקים; באפי מחפשת אחר תשובות, כשהשבב שגורם לשינוי התנהגות, גורם לספייק לסבול.

כשהרוע הראשוני ומשרתיו תוקפים את מועצת הצופים, באפי מקווה להבין מול מה היא עומדת, בכך שהיא לוקחת את ספייק כאסיר; זאנדר ואניה מתחקרים את אנדרו אחרי שווילו רואה אותו קונה…

מעשה הנקמה האלים והקטלני של אניה מותיר את כולם המומים. באפי חייבת לשים בצד את רגשותיה ולנקוט פעולה לפני שאנשים נוספים ימותו.

אחרי שבית הספר התיכון של סאנידייל נבנה מחדש, באפי מלווה את דון ביומה הראשון בבית הספר, ומגלה רוחות רעות השוכנות במרתף.

וורן, אנדרו וג'ונתן מגלים עד כמה כוחות הקסם של וילו חזקים.

איש מהעתיד מגיע לחתונה של זאנדר ואניה ומבשר בשורה מטרידה.

תאונה גורמת לווילו להבין שעליה לטפל בהתמכרות שלה לקסמים.

השימוש המופרז של וילו בקסמים גורם לחיכוכים בינה לבין טארה.

החבורה נלחמת בשד שתפס טרמפ עם באפי כשהיא חצתה בחזרה.

וילו משתמשת בקסמים כדי לנסות להוציא את באפי מהמצב הקטטוני שלה.

שד בשם "קוולר" מגיע ומתחיל להרוג מטופלים במחלקה הפסיכיאטרית בבית החולים.

באפי מוצאת כדור זוהר שכוחו משפיע על מחלתה של אימא שלה.

מפגש עם דרקולה גורם לבאפי לבקש מג'יילס לחזור להיות הצופה שלה.

ההתעלסות הנלהבת של באפי וריילי ממריצה אלמנטים על טבעיים בתוך בית האחווה.

מתח מתפרץ בין באפי לריילי החולה כשהם רודפים אחרי הרוצח של פרופסור מגי וולש.

זאנדר מוצא עבודה בתור ברמן בפאב שבו כמה מחבריה של באפי הופכים ליצורים מפחידים של קרו-מניון.

לאחר שאנג'ל מנתק את מערכת היחסים ביניהם, באפי נאבקת לבדה בשלושה כלבי גיהנום אימתניים כדי שחבריה לכיתה יוכלו ליהנות מהנשף הבכיר שלהם.

זהו שבוע הקריירה בתיכון סאנידייל ובאפי מבינה שהעתיד הצפוי לה הוא כקוטלת. על מנת למנוע מהקוטלת מלשים קץ לתוכניתיו, ספייק שולח מתנקשים קטלניים כדי להבטיח שלקוטלת לא יהיה עתיד.

שארלוט חוזרת לעבודה, אך מתקשה להתמודד עם המצב, ועם הניסיונות של כולם לעזור לה. פיט וקופר חלוקים בדעתם בנוגע לאבא שרוצה להביא את בתו חולת הסרטן לרופאת אליל. שלדון ואדיסון…

מטופלת בהריון, מחוסרת הכרה מכניסה מתח רב למערכת יחסים של סם ואדיסון. פיט ושרלוט נמצאים בדילמה אתית בשאלה האם לחשוף קורבן תאונת דרכים החולה ב-אייץ'-איי-וי.

בעוד חברי הצוות מאתרים ילדה אשר יודעת לחזות את העתיד, אוליביה מנסה להתמודד עם המסר שניתן לה על ידי המשקיפים.

המערכה האחרונה כדי להציל את הנרי יוצאת לדרך, אך לשם כך כולם יצטרכו לשלב כוחות ולהאמין שזה אפשרי או שישארו לנצח בארץ לעולם לא ופיטר פן יהפוך לבן אלמוות.

גולד מחליט לערוך ניסוי האם יצליח לחצות את גבול העיירה מבלי לאבד את זכרונו. בינתיים, מארי מרגרט ודייב הולכים למצוא בית ראוי ובל מוצאת את הוק ב"סטוריברוק".

בעוד הגמדים מנסים למצוא אבק פיות במכרי "סטוריברוק", בל מניחה בפני גולד אולטימטום גורלי. בינתיים, בעולם האגדות, עוץ לי גוץ לי יוצא למצוא חבורת שודדים אשר חטפו את אהבתו.

בעוד מארי מרגרט ולירוי מחדשים את חברותם הישנה מימי פסטיבל הכורים, אמה חוקרת את היעלמותה של קת'רין. בינתיים, בעולם האגדות, אחד מן הגמדים של שלגייה מתאהב בפיה קסומה.

אמה מנסה לסייע לבחורה צעירה בהריון אשר בורחת מאדון גולד המאיים עליה. בינתיים, בעולם האגדות, סינדרלה מתחרטת מאוד על העיסקה שרקמה יחד עם עוץ לי-גוץ לי.

טראבל סוף-סוף חוזרת, אך שאלות רבות בעניין היעלמותה עדיין נותרות ללא תשובה. בו בזמן, על ניק להתמודד עם מלך העכברושים המיתולוגי.

בת ברית לא צפויה מגיעה כדי לוודא שאדלינד והתינוקת יצליחו לצאת בשלום מאירופה. ההכנות לחתונתם של רוזלי ומונרו מזכירים לניק ולג'ולייט את הכשלונות שלהם.

חבר של האנק מבקש את עזרתו לאחר שבתו נעלמה מהבית; במהלך התשאול ניק מגלה שאותו חבר שייך למשפחת היצורים, הווסן, ולאחר תחקיר קצר מבין איך לעזור לו.

ניק מגלה שהחברה המסתורית של האנק היא לא אחרת מאשר אדלינד, ההקסנביסט שניסתה להרוג בעבר את דודתו מארי.

בעת חקירת מותו של מורה בבית ספר תיכון, ניק מגלה שלנער דחוי בשם רודי יש סוד מסוכן.

סקיי מתקשה לשלוט בכוחותייה החדשים ומקבלת החלטה חשובה. גילויים בלתי צפויים מזעזעים את קולסון ואת הצוות.

דני ומריה חוקרים פיגועים נגד מוסלמים, ג'יימי נפגש עם חברה ותיקה מהפקולטה למשפטים.