זינה וגבריאל מנסות לשווא למנוע את לידתה מחדש של הופ, בתם המרושעת של גבריאל והאל הרשע דאחאק.

ס"ג-1 מסייעים לפנות את הטוקרה לבסיס חדש – אבל העניינים מסתבכים כאשר מרגל מגלה את מיקומם לאפופיס. הצוות מנסה תוכנית נועזת להפיל את הצי רב העוצמה של הגאולד.

לאחר שפגיעת מטאור קוברת את הסטארגייט, אוניל מוצא את עצמו תקוע על כוכב לכת ללא תקווה להצלה ונכנע אט אט לחייו החדשים בקרב בני הכוכב.

הטולאן מעמידים לדין את סקארה ואת קלורל כדי לקבוע מי ישלוט בגוף המארח. הוא פונה לעזרתם של ס"ג-1 ומבקש מדניאל ג'קסון ואוניל לדבר בשמו.

ס"ג-1 מגיעים למעבדתו של אדם מבוגר וגוסס שידוע בפיתוח טכנולוגיה להילחם בגאולד. דניאל מרומה להחליף את גופו עם אותו אדם, מאצ'לו, שמאמין שזה גמולו על מלחמתו בגאולד.

אוניל, בעל כורחו, הופך להיות כלי קיבול לספרייה של ידע זר. עד מהרה הוא מבין שעליו להיפטר מהידע שבראשו בטרם יקרוס תחת העומס על מוחו והוא מתחיל לבנות מכשיר שיעזור…

טיאלק נעקץ ע"י חרק ענק וקטלני ומוחדר לגופו ארס רעיל, טיאלק שמתחיל טרנספורמציה נוראית שבסופה גופו ישרוץ חרקים נמצא במנוסה. כעת ס"ג-1 חייבים למצוא אותו לפני קולונל מייבורן.

הצוות מגיע לכוכב שנשלט על-ידי מה שנראה כגאולד, אך טומן בחובו הרבה יותר מהנראה לעין. ג'קסון הופך מכור להשפעת סרקופג של הגאולד ונופל לרגליה של הנסיכה המניפולטיבית של הכוכב.

ס"ג-1 עומדים למשפט ומוגלים לעולם המשמש כבית-כלא. שם הם פוגשים באישה מבוגרת, שמשום מה מצליחה לשלוט בכל האיסרים ביד רמה ויחדיו הם זוממים לברוח דרך הסטארגייט.

ס"ג-1 נמלטים דרך הסטארגייט ומגלים כי חזון המציאות של דניאל החלופי היה נכון – אפופיס תוקף את כדור הארץ משמיים. על הצוות לעצור את אפופיס ואת בנו, קלורל, אשר שוכן…

חפץ זר מעביר את דניאל למציאות חלופית בה הוא אינו חלק מתוכנית הסטארגייט. במציאות זו הגאולד, בראשות אפופיס ותחת פיקודו של טיאלק, פולשים לכדור הארץ ומאיימים להחריבו.