אליזבת מתכננת להינשא לארכידוכס מאוסטריה. נוכחותו של הנרי בחצר המלכות הצרפתית מאיימת על שלטונו של צ'רלס. מרי ודרנלי זוממים להשתלט על כס המלכות האנגלי.

צ'רלס בורח מהאבירים האדומים במחיר חייו של חבר ותיק. מרי חוזרת הביתה, אך לא כולם שמחים. ניסיונותיו של נרסיס להציל את לולה מקבלים תפנית כשהיא מוציאה לפועל משימה מסוכנת.

מרי מדמיינת את עתידה לצדו של פרנסיס, בעוד מצבו מוסיף להשתפר, מה שמעודד אותה לשקול לוותר על זכותה לכס המלכות. נוסטרדמוס חוזר עם בשורות על גורלו של פרנסיס.

האיום מצד אנגליה מתעצם, קונדה חובר לבריטים בעוד מרי משקמת את הקשר שלה עם צרפת. קתרין ונרסיס מפעילים את קסמיהם על דרי הארמון.

קתרין חוששת שחלתה בעגבת. אנטואן, אחיו של קונדה, מבקר בחצר ומבקש תמיכה כספית מצרפת. פרנסיס ומרי מנסים להתגבר על הכאב שמפריד ביניהם וכולם סובלים מחטאי העבר.

נרסיס ממשיך לסחוט את פרנסיס והוא דורש ממנו לחתום על צו שיחשוף את כל מי שבחר בפרוטסטנטיות. היחסים בין פרנסיס לבין מרי מידרדרים.

העסק של פרנקלין משגשג, אבל זה מושך תשומת לב, והוא מבין שהוא חייב לגבות את העובדים שלו. רשות ההגירה פושטת על המפעל של לוסיה, אבל סולדאד מצילה את המצב. טדי…

ג'ימי מרחיב את העסקים, אבל נתקל בבעיה שרק קים יכולה לפתור. גאס מתערב בטיפול הרפואי של הקטור.

המנדלוריאני מקבל הודעה מקארגה, שעיירתו בנברו הוצפה על ידי כוחות האימפריה שנותרו. קרגה מציע שהמנדלוריאני ישתמש בילד כפיתיון במטרה להרוג את הלקוח ולשחרר את העיר.

המנדלוריאני מוסר את הילד ומקבל את הפרס המובטח – סגסוגת הבסקר היקרה, ממנה מחושל עבורו שריון חזה חדש. בעודו מתכנן להמריא מהכוכב, הוא נמלך בדעתו ושב להציל את הילד.

לאחר המסע הקשה, בני משפחת קלארק מגיעים לביתם החדש. סטרנד חווה התנגדות בניסיונו לתפוס שליטה.

אלישיה מתמודדת עם סירובה של מדיסון להתנתק מניק, ועברו האפל של דניאל גורם לאופליה להתפקח מאשליותיה בנוגע ליכולתם לבנות חיים חדשים.

דיימון מתקשה להבחין בין מציאות לדמיון. הוא נאלץ לחיות מחדש אירועים נוראיים מן ההוווה ומן העבר כאחד — כדי להציל את סטפן מגורל אכזר.