ג'ון גריי מגיע לבקר את ג'יימי ומביא עמו את ויליאם. במהלך הביקור עולים בקרב ויליאם חשדות שג'יימי מסתיר ממנו משהו, וקלייר חושדת שגם ג'ון מסתיר משהו.

ג'יימי ואיאן נוסעים לנסות לשכנע מתיישבים לבוא להתיישב ברכס פרייזר, ומגלים שהמקומיים מתנגדים למושל, ושמנהיגם מוכר להם. קלייר עוזרת לבחורה ממשפחה גרמנית ללדת, ומגלה שהמשפחה מסוכסכת עם בני הצ'ירוקי.

בונז ובות' חוקרים רצח של חוטבת עצים. במהלך החקירה מתגלים סודות שמצביעים על כמה חשודים פוטנציאליים.