סאם נחטף במהלך משימה באוורגליידס עם מייקל וג'סי. פיונה מסתבכת עם כמה אסירות, אך בת ברית מציעה לה עזרה בתמורה לטובה.

גורדו חוזר לחלל, מולי מתמודדת עם מציאות חדשה ומדאיגה.אליידה מתמודדת עם משוכה גדולה ראשונה בעבודה.

תפקידה החדש של אלן מאתגר אותה. הבריתות של מרגו עומדות למבחן. קרן בוחנת אפשרויות חדשות, אישיות ומקצועיות.

ג'ק משתמש בקנת' כדי להביס מתחרה שמנסה לתפוס את מקומו. במקביל, ליז מעמידה פנים שהיא אלכוהוליסטית כדי למצוא חן בעיני בחור, וטרייסי מגלה שהוא צאצא של תומס ג'פרסון.

אח של ג'ק מגיע לביקור אחרי המון שנים. במקביל, ליז צריכה לפטר 10 אחוזים מצוות התכנית, ומשתמשת בזה על מנת להיפטר מהחברה של הבחור בו היא מעוניינת.

מועד הבחירות בוונצואלה מוקדם. כשהם נטושים בארץ זרה, ג'ק ומייק נאבקים כדי לשרוד, בזמן שגריר נחקר. משפחת אוברי צריכה להחליט אם לברוח או להתמודד עם רייס.

רייס מאשים את ארה"ב בשיבוש הבחירות. שגרירות ארה"ב מפונה. ג'ק, גריר ומייק נובמבר חייבים להחליט אם להישמע להוראות או להסתמך על כוחותיהם. אנשיו של רייס רודפים אחרי מאטיס והחיילים האמריקאים…

כשהם משתמשים בבתו של מקס כבפתיון, ג'ק והארי משכנעים את מקס להיפגש פנים אל פנים. לאחר שננטש בג'ונגל, מרקוס מגיע למחנה אסירים. גריר נפגש עם גלוריה בתקווה למצוא קשר בין…

ברית בלתי צפויה נרקמת על מנת לתקוף את הבועה, אך ביג ג'ים וג'וליה נשארים זהירים. האנטר מקבל קבצים מוצפנים ובהם מידע על ההשפעה הסופית של הבועה על אנשי העיירה שנדבקו.

ג'אן עורכת סמינר בנושא "נשים במקום-העבודה" בדאנדר-מיפלין עבור עיתון החברה לעובדות. מייקל, שמרגיש שנשאר בצד, מחליט לערוך סמינר משלו כשהוא לוקח את העובדים הגברים למחסן.

כשמייקל מחליק כמה הערות שנונות בנוגע לפאם בשיחתו עם ג'ים, ג'ים מנסה במהירות למזער נזקים כדי שאף אחד במשרד לא יא יגלה על התאהבותו בפאם, ובאותו הזמן מטיח בעצמו צער…

כשתיק ללא מטרות רווח מגיע לידיו של מייק, הוא עושה ככל שביכולתו לזכות בו, אך מגלה כי המקרה סבוך משהניח תחילה. ג'סיקה נאבקת עם עצמה על מנת לשמור מרחק מלקוח…