המחשב פולט את שמה של "פיקסרית", אישה שמסדרת עניינים לאחרים תמורת כסף. ריס, שמתחזה לנהג שלה, מלווה אותה לעסקה בין חברת תרופות לבלוגר שמנסה לסחוט אותה באמצעות קלטת, ואילו הקול…

וינדמארק מגלה את הדירה של אטה ואת היכולות של פיטר. וולטר מודאג שהשפעת השבב על פיטר תהיה בלתי הפיכה. אוליביה הולכת לקחת מגנט חשמלי ופוגשת אישה שמחכה לה 21 שנים.

האינטנסיביות בעולם המקביל גוברת ואוליביה מוצאת את עצמה בסכנת חיים.

הצוות חוקר את מותו של מדען שעצמותיו התפרקו מענן כחול מסתורי. מישהו מהעבר של וולטר מסכים לסייע לצוות בחוסר רצון.

כשחטיפה יטצאת דופן מתרחשת, צוות פרינג' חושף פרטים על האיש המסתורי, הידוע בתור הצופה. כולם חוזרים למעבדה כדי לנתח ראיות חריגות ולהתמודד עם התאווה של וולטר למילקשייקים.

אנדי וג'ק לא מגיעים להסכמה משותפת על ההוצאות של התחנה. בינתיים, הכבאים נקראים לשריפה במלונית שרק נפתחה, וריאן מזמן את מאיה לשיחה כאשר הוא מגלה שאחיה נמצא בצרות.

במקביל לחקירת תיק של ניסיון פיגוע שהשתבש בבסיס חיל הים, חברי הצוות נאלצים להתמודד עם עניינים אישיים.

כשטכנולוגיה צבאית נגנבת, מהנדסת חירשת עוזרת לקנזי והאן-סי-איי-אס לאתר אותה ואת מי שעומד מאחורי הגנבה.

נל שולחת את סם לפגישה עם מודיע שמתכוון לחשוף שחיתות בחיל הים, אלא ששם האנה נתקל בניסיון התנקשות בו ובמודיע.

דרמת חקירות על העולם רווי הסיכונים של יחידה המשתמשת בזהויות שאולות ובטכנולוגיות חדשות, כדי ללכוד את הפושעים המסוכנים ביותר שמציבים איום על הביטחון הלאומי.

פטימה נחטפת במהלך משימה בסיני. קאלן וסם יוצאים לחלץ אותה, ומגייסים לעזרתם סוכן סמוי של הסי-איי-איי.

אדם מעברה של הטי מנסה לנקום בה כי היא הסלילה אותו לחיים של סוכן חשאי.

קאלן וסם עובדים על תיק סמים בתל-אביב, שם פוגש סם סוכנת מוסד שאיתה היה לו קשר בעבר. קנזי ולאנס עובדים על תיק מסועף של רציחות וסחר בנשק בלוס אנג'לס.

פרק סיום העונה. סם וקאלן במרוץ נגד הזמן למצוא את הרוצח של הסוכן לי וסוכנים צ'צ'נים נוספים בספינת חיל הים. עליהם למנוע התקפה איראנית על ישראל וערב הסעודית.

הצוות חובר לאף-בי-איי לאיתור תא טרור בלוס אנג'לס שמתכנן פיגוע בעיר.

הצוות חובר לסוכן ממחלקת המדינה כדי לחקור סדרת רציחות של פושעים רמי דרג.

הצוות עובד על חקירת רצח מבעית של קצין בחיל הים, ומוזלי מצוותת את קאלן לעבוד איתה במשותף על עסקת רכש של כלי נשק גנובים.

סאם מביע אמון במכר ותיק, אבל האם זה מוצדק, לאור כל כלי הנשק ומקרי המוות? בינתיים מוזלי מוכיחה מה היא שווה.

התנקשות בלקוח בבר של יוצאי קובה מעורר את חשדו של הצוות שנעשה ניסיון למכור סודות צבאיים למדינה זרה.

המשטרה עוצרת את גריינג'ר בחשד שתקף את הת'ר. מח"ש עוצרים את דיקס בטענה לראיה חדשה, בעודו מנסה להגיע אל גריינג'ר. סאם נעצר ע"י היחידה ללוחמה בסמים עם גופה וסמים בתא…

חברי הצוות נוקטים פעולה להגן על עצמם בזמן שהם נחקרים על ידי משרד המשפטים. בינתיים, נל פועלת כסמויה בתור הטי, והמנהל ליאון ונס מבשר להטי חדשות מטרידות בזמן שהיא בוושינגטון.

לאחר שסרטון הוצאה להורג של סוכן סמוי מתפרסם באינטרנט, הצוות חוקר את המקרה ומגלה שיש חפרפרת ברשות.

נייט גטס מבקש עזרה מצוות אן-סי-איי-אס כאשר האף-בי-איי מאשים חייל מארינס לשעבר בהכנת פצצה כימית.

סאם נאלץ להתמודד עם ג'דה לראשונה מאז סודן.

שני בריונים במסכות חוטפים מתכנת עשיר בבברלי הילס וקאלן והצוות מסייעים לסוכנות לביטחון לאומי.

לאחר שמומחה טילים נהרג, אריק יוצא לשטח כסמוי בפעם הראשונה. הטי רוצה להיות בטוחה שטכנולוגיית לווין שנמאת תחת סיווג, מאובטחת מספיק.

אשה חמושה משתלטת על מרכז הגיוס של חיל הים. כשהצוות מנסה להגיב בהתאם, הם מגלים כי לאותה אשה יש קשר קודם עם קאלן.