סטואי ובראיין חוזרים אחורה בזמן כדי לעצור את בארטמן מלהרוג את לאונרדו דה וינצ'י.

במחווה לסופרת המתח אגאתה כריסטי, משפחת גריפין ושאר תושבי קוהוג מזומנים לאחוזתו של ג'יימס וודס שמעוניין להתנצל על מעשיו. אך מהרגע שהם נכנסים, מתחילות רציחות שמאיימות על כולם…

גרסה פרודית לסרט "האימפריה מכה שנית". פיטר ומשפחתו מגלמים את דמויותיהן של האן סולו, לוק סקייווקר, הנסיכה ליה ודארת ויידר. המורדים נלחמים באימפריה המרושעת ולוק יוצא ללמוד את תורת הג'דיי.

פיטר פוגש תוכי אצל הווטרינר ובהשראתו מחליט להפוך לשודד ים. כריס פוגש שם את אנה, המתמחה היפה שעוזרת לווטרינר, ומתאהב בה. הקשר ביניהם מתחיל ברגל ימין אבל הכול משתבש כאשר…

במהלך הפסקת חשמל, פיטר מתחיל לספר למשפחתו סיפור המתברר כסרט מטרילוגיית "מלחמת הכוכבים". לוק סקייווקר (כריס) יוצא להציל את הנסיכה ליאה, הלא היא אמו. שניהם נאבקים נגד דארת' ויידר המגולם…

פיטר עוזר לביל קלינטון לתקן פנצ'ר, והם הופכים לחברים. לואיס חוששת שביל קלינטון משפיע לרעה על פיטר, ודורשת ממנו להפסיק לבלות עם החבר החדש שלו.

ג'ספר, בן דודו ההומו של בריאן, מגיע לביקור עם בן זוגו, ריקרדו. הם מודיעים שהם רוצים להתחתן. לואיס מגלה שלמרות הפתיחות שלה, הרעיון של חתונה חד-מינית מפריע לה.

יום הולדתו של סטואי מתקרב ולואיס רוצה מסיבה בה לא תצטרך לעבוד. פיטר מבטיח לה שהוא יארגן את הכל. בינתיים סטואי חושש שהרופא בו פגש ביומו הראשון עומד לשוב ולהחזירו…

לכיתתה של ליסה מצטרפת תלמידה חדשה ו-"צפונית" שמארגנת נשף. הומר מחליט להרוויח כסף על ידי מכירת שומן, ומכריח את בארט להצטרף לעסק. ליסה קודרו בתפקיד אורח.

מו מתאהב ומשנגמר לו הכסף, הוא שולח את הומר להשיג עבורו כסף בדרכים לא דרכים. הלן האנט בתפקיד אורח.

הומר מתמנה למאמן קבוצת הפוטבול המקומית, מנפה את כולם ונותן לבארט תפקידים ראשיים. מייק ג'אדג', ג'ו ניימת' ורוי פיירסטון בתפקידי אורח.

בארט הורס בטעות את הסקסופון של ליסה, מה שגורם להומר ולמארג' לספר לילדיהם מספר סיפורים. פיבוש פינקל בתפקיד אורח.

בארט קונה כלב קולי יקר ומעדיף אותו על פני העוזר הקטן של סנטה.

בארט מתחיל לעבוד במועדון חשפנות, מה שגורם למהומות בספרינגפילד.

העוזר בוב חוזר, והפעם הוא מחליט לתקוף את הטלוויזיה. קלסי גרמר ור. לי ארמי בתפקידי אורח.

ריק ומורטי זוכים לביקור מריק ומורטי ממצודת הריקים, ואחר כך יוצאים להרפתקה מדהימה בעיר האבודה אטלנטיס.

כשבבית שוררת מהומה, ריק, מורטי וסאמר נוסעים לעולם פוסט-אפוקליפטי כדי לפתור כמה בעיות אישיות באופן די אלים.

ריק ומורטי נוחתים על כוכב לכת בו מותר לכל התושבים לבצע פשעים – כולל רצח – במשך לילה אחד ללא עונש.

מכוניתו של ריק מתקלקלת, ויחד עם מורטי הוא נכנס למצבר שלה. מורטי מגלה שריק יצר יקום זעיר בתוך המצבר.

ריק מוכר כלי נשק למתנקש חייזרי כדי לממן בילוי של אחר הצהריים באולם משחקי הווידאו, ומורטי מנסה לעצור את המתנקש.