קראולי הופך להיות דבורה שמימית ולומד את האמת על סיפור ההמשך של ארמגדון. אזירפאל מגן על חנות הספרים שלו מפני הצבא של שאקס ומגלה את ההילה שלו. מגי ונינה הופכות…

אזירפאל מנסה להפגיש את מגי ונינה ומארגן עבור זה פגישה של אגודת בעלי החנויות וסוחרי רחוב וויבר. בגיהנום, שקס נחושה לפתוח במתקפה מלאה על חנות הספרים, כשלגיון שדים עומד לרשותה….

המעשה הטוב של אזירפאל, שאסף טרמפיסטית בדרכו חזרה לסוהו, מתגלה כטעות חמורה. בשנת 1941 קראולי ואזירפאל נתקלים בכמה יריבים מפתיעים, ישנים וחדשים, כשהמרגלים הנאצים שכמעט לכדו את אזירפאל חוזרים בתור…

גן עדן שולח את מוריאל בתחפושת לרגל אחר אזירפאל וקראוולי. אזירפאל נוסע לאדינבורו במרדף אחר הרמז שלו, ולומד קצת על הרבה. ביקורם של בני הזוג באדינבורו בשנת 1827 כרוך בשוד…

גן עדן וגיהנום נחושים בדעתם למצוא את המלאך החסר. שיר שנשמע מספק לאזירפאל רמז. קראוולי ואזירפאל מבקרים בפאב כדי לדון בדרכים שבהן בני אדם מתאהבים. בעוד שלפני כמעט 5,000 שנה…

חייהם של המלאך בדימוס אזירפאל והשד בדימוס קראוולי מתהפכים כשמבקר שמגיע אל מפתן חנות הספרים של אזירפאל מביא לכאוס. בעלות החנויות המקומיות מגי ונינה ננעלות בבית הקפה של נינה כשקראוולי…

האם אדם, קראולי ואזירפאל יוכלו להתאחד, להילחם בכוחות גן העדן והגיהנום ולמנוע את האפוקליפסה? ואיזה גורל מחכה להם במידה ויצליחו? הסיפור מגיע לסופו, וזה עשוי להיות סוף העולם.

אזירפאל וקראולי ממהרים לבסיס האוויר של טאדפילד, בניסיון למנוע מאדם ומארבעת פרשי האפוקליפסה להתחיל את האפוקליפסה. אבל אחד מהם התפוגג והשני כלוא בכביש בוער. האם הם יגיעו לשם בזמן?

כשהממונים עליהם עולים על עקבותיהם, ידידותם של אזירפאל וקראולי עומדת למבחן. הארמגדון נפתח במלוא עוצמתו, כשכוחותיו של האנטיכריסט זורעים הרס ברחבי העולם.

אנחנו עוקבים אחר הידידות בין אזירפאל וקראולי לאורך השנים והעידנים, בזמן שבימינו אנו, אנת'מה, הצאצאית של אגנס נאטר, מגיעה לטאדפילד עם משימה משלה להציל את העולם.

לאחר שעקבו במשך שנים אחר הילד הלא נכון, כעת אזירפאל וקראולי צריכים לנסות לאתר את האנטיכריסט האמיתי. אולי הסיפור של אגנס נאטר ונבואותיה המפורסמות טומן בחובו את התשובה?

אזירפאל וקראולי, מגן העדן ומהגיהינום, בהתאמה, מחליטים לאחד כוחות כדי למנוע את הארמגדון. הם מנסים לחנך את האנטיכריסט בדרך מאוזנת ואנושית, אבל האם הם מרכזים את מאמציהם בכיוון הנכון?

ג'יימי וקלייר פועלים יחד על מנת להרגיע את הרוחות, אך שינוי בלתי צפוי מעמיד את יחסיהם במבחן יחד עם אירוע מהעבר שחוזר לרדוף אותם.

קלייר וג'יימי מארגנים ארוחת ערב מפוארת כדי לסכל את המאמצים המלחמתיים של הנסיך צ'רלס. קלייר חושפת מידע משמעותי שמשפיע על ג'יימי באופן מפתיע.

הדוקטור מנסה להחזיר את קלרה לזמן ולמקום שממנו לקח אותה, אלא שהוא מפספס בכמה עשרות קילומטרים כי משהו שואב את הכוח של הטארדיס ומקטין אותה. קלרה מצליחה לצאת ממנה ולחקור.

קלרה מתכוננת לצאת לעוד דייט, אלא שרגע לפני שהיא יוצאת הדוקטור עונה לשיחת טלפון בטארדיס. לפתע הוא וקלרה מוצאים את עצמם בחדר, יחד עם שני אנשים נוספים וכולם נוגעים בתולעים…

קלרה יוצאת לדייט עם דן מביה"ס, אלא שהדייט לא כל כך מוצלח. כשהיא חוזרת הביתה היא מגלה שהדוקטור מחכה לה שם, והוא מספר לה על מחשבותיו – האם הוא באמת…

צוללת סובייטית מתחילה לצלול ללא שליטת הקפטן, בגלל שאדם מהצוות שיחרר לוחם חייזרי שקפוא בקרח, בדיוק כשהטארדיס מתממשת. הלוחם המיתולוגי מהסדרה המקורית – לוחם קרח – חוזר לסדרה המחודשת.

הפלישה האיטית מתרחשת בכדור הארץ – קוביות נופלות מהשמיים. אף אחד לא יודע מהן, או מה הן עושות. הן פשוט קוביות. לאחר הפחד הראשוני, אנשים מתחילים לאסוף אותן כ-"חיות מחמד"…

הגז המסתורי של הסונטארים חונק את העולם והדוקטור אובד עצות. ווילף נחנק בתוך המכונית והישועה מגיעה ממקום בלתי צפוי.

מרתה קוראת לדוקטור ולדונה בכדי לחקור מקרה מוזר. מהר מאוד הדוקטור מגלה שמרתה לא קראה לו לחינם, ושמאחורי המקרה עומדים אויביו הוותיקים – הסונטארים.