קופר בוחן את מערת הינשופים, וארל מתחיל לפגוש את קורבנותיו המיועדות.

דניס ברייסון מגיע לעיירה כדי לסייע לקופר. שחקן אורח: דייויד דוקובני.

סוכן האף-בי-איי דייל קופר והשריף טרומן מגלים פרטים חדשים על חייה של לורה פאלמר. אד הארלי טוען שהבירה שלו היתה מסוממת. אדם מיסתורי בעל זרוע אחת מרחרח בחדר המתים. ומי…