בעת נסיעה דרך טטרהדרון ברמודה, הצוות פוגש בלווייתן חלל ארבע-מימדי ענק.

פריי מחליט לשמור על ביצה זרה, אך כאשר בוקעת ממנה מפלצת נוראית, פריי מגלה שהוא כנראה עדיין לא פיתח כישורי אבהות…

תורת האבולוציה עומדת למבחן על כוכב לכת המיושב על-ידי רובוטים.

לילה וזאפ ברנינגן מוצאים את עצמם תקועים על כוכב דמוי גן-עדן.

בנדר, שמסרב לעבור שדרוג, בורח לאי מדברי כדי להתחיל את חייו מחדש. שם הוא פוגש כמה רובוטים מיושנים נוספים, משתנמך, ומוביל מרד נגד הטכנולוגיה.

ההתחממות הגלובלית מתגלה כנובעת מפגם שהפרופסור לא תיקן באב-טיפוס הרובוט הראשון שלו. כתוצאה מכך, כל הרובוטים מובלים להשמדה, אבל בנדר מסרב לוותר ללא קרב.