אנג'לה דואגת לגביי סיילאר, ואיום חדש מופיע בצורת קרנבל מסתורי. קלייר מגלה שחברתה לחדר נרצחה. נוח פונה לפיטר בבקשה לעזרה ומוצא עצמו במצב מסובך. הירו מנסה לשנות את טעויתיו בעבר…

לארה עוזבת את אקס ולוקחת את הבנים והוא מחפש אחריה בטירוף. טיילור נפגשים עם קונרטי ומתלבטים מה לעשות לגבי עתידם. ונדי וצ'אק מתקרבים.

מותו של ילד הנראה כקורבן רצח פולחני מובילה לגילוי שהיה אחד מילדים רבים שהגיעו מניגריה להימכר כעבדים. אורח: מייקל אמרסון.