דון האנטישמי נדלק על לקוחה יהודייה אקזוטית, רייצ'ל מנקין. היא דומה קצת למימי רוג'רס; מבריז מיום ההולדת של בתו, קונה לה כלבה כפיצוי. הוא מעשן גם בבית, בשולחן ארוחת הערב.

רפורמה מתגמשת על ראשם של אנשי בולטימור. באני קולווין נאלץ לחשוף את אזורי הסחר בסמים שיצר. סטרינגר בל מחליט לשנות גישה ביחס שלו לבארקסדייל, שמצדו מסרב להשתנות. וביחידה, ג'ימי מקנולטי…

היחידה ממשיכה מהמקום שבו הפסיקה בסוף חקירת הנמל, ומנסה לשים את ידיה על אנשיו של פרופ ג'ו. אלא שכאן אין להם מזל וג'ימי שוב דוחק לכוון גבוה- הוא רוצה את…

המשטרה העירונית, המכס, משטרת המדינה – כולם מנסים להפיל זה על זה את חקירת 13 גופות הנשים שהתגלו במכולה. סובוטקה, יו"ר איגוד הסבלים, יודע שוואלצ'ק הפך לאויב מושבע שלו אבל…

חברי היחידה שחקרה את מעלליו של בארקסדייל הוצבו מחדש במחלקים השונים. ג'ימי מקנולטי מוצא את עצמו ביחידת השיטור הימית, מה שמבטיח לו עולם חדש של ריקבון חברתי, בו מתגלה דמיון…

אחרי שברנדון נרצח, עומאר יוצא לנקום ועושה זאת בקור רוח. דווקא במקביל להתפתחות החשובה בחקירה ולסיוע של עומאר, רב פקד רולס מחליט שהגיע הזמן לצבור עוד נקודות זכות, ומחליט לזקוף…

צ'וקי שב לאטלנטיק סיטי עם משאלת נקמה. בינתיים, נאקי מודאג לגבי התוכניות העתידיות של לוצ'יאנו וקובע פגישה עם מרנזנו בניו-יורק.

צ'וקי יוצא לדרך חדשה לאחר שהוא מעריך מחדש את השותפות האחרונה שלו. בינתיים, מרגרט מוצאת את עצמה נתונה בדילמה כתוצאת מהקשרי שלה עם ארנולד רוטשטיין, ואילו נאקי מארח שותף פוטנציאלי…

נאקי מסרב לגבות את צ'וקי בריב שלו עם נרסיסיה. ג'וליה שוקלת את האפשרויות שעומדות בפניה לאחר שג'יליאן מופיעה בבית המשפט. בינתיים, ואן אלדן עומד בפני אל קפון ומתוודה בפני אוב'אניון.

במהלך משחק קלפים, נאקי מכיר את ארנולד רוטשטיין, ומוצא שותף בלתי צפוי לעסקת הנדל"ן בטמפה. הסוכן נוקס מעדכן את ג'יי אדגר הובר בנוגע למבצע על תומפסון, ונשבע לשבור את החוליה…

נאקי מסוחרר מההתקפה האחרונה של ג'יפ עליו, ונודר לחסל את יריבו באמצעות קואליציה של שותפים מוכרים. בינתיים, מעצרו של מבריח מוכר בוושינגטון מעמיד את דוהרטי וג'ס בפני סכנה שבה הם…

נאקי נעצר בוושינגטון ולאחר שחרורו יוצא לפגוש את האויב שלו. מרגרט ואוון חוקרים מקרה של שריפה חשודה. בינתיים, ריצ'ארד יוצר קשר עם פול סגורסקי ועם בתו של פול, ג'וליה.

במהלך מסיבת יום ההולדת של ראש העיר, עורך הדין של נאקי מציע פתרון שיכול לעזור לנאקי לצאת מהתסבוכת של ההתערבות בבחירות. נאקי מבצע עסקה מפתיעה בניסיון להכניס אלכוהול לתוך אטלנטיק…

אנג'לה דואגת לגביי סיילאר, ואיום חדש מופיע בצורת קרנבל מסתורי. קלייר מגלה שחברתה לחדר נרצחה. נוח פונה לפיטר בבקשה לעזרה ומוצא עצמו במצב מסובך. הירו מנסה לשנות את טעויתיו בעבר…

לארה עוזבת את אקס ולוקחת את הבנים והוא מחפש אחריה בטירוף. טיילור נפגשים עם קונרטי ומתלבטים מה לעשות לגבי עתידם. ונדי וצ'אק מתקרבים.

מותו של ילד הנראה כקורבן רצח פולחני מובילה לגילוי שהיה אחד מילדים רבים שהגיעו מניגריה להימכר כעבדים. אורח: מייקל אמרסון.