כוחה של נילפגארד מתעצם, והיבשת כולה בסכנה. ינפר חוזרת לעברה, וגראלט שוקל את מחויבותו לחוק ההפתעה.

דמות מסתורית מנסה לפתות את גראלט להצטרף למצוד אחר דרקון משתולל – ופנים מוכרות מצטרפות למצוד. סירי לא יודעת במי לבטוח.

בניגוד לאזהרות, ינפר מחפשת תרופה שתשיב לה את מה שאיבדה. גראלט מסכן את יסקייר בלי להתכוון לכך. החיפושים אחר סירי מתרחבים.

ינפר עוברת התעללות והזנחה ומוצאת במקרה פתח מילוט. המצוד של גראלט אחר "שטן" הולך לעזאזל. סירי מחפשת מקום בטוח.

תושבים עוינים וקוסם ערמומי מקבלים את פניו של גראלט בעיירה בלוויקן. נילפגארד מאיימת על סינטרה, הממלכה של סירי.