בפרק האחרון לעונה, גראלט נאבק בשֵדָה שמנסה לפגוע ביקיריו, והדמויות החזקות ביבשת מעלות הילוך בחיפוש אחר סירי.

קוסם רב-עוצמה מצטרף למצוד אחר סירי, שמגיעה להסכם עם וזמיר לגבי המידע שחשף. גראלט חוקר את תעלומת אבני הפולחן.

גזע לוחמים מהאכזריים בגלקסיה, פולש לכפר ויקינגי וחוטף את מיטב הלוחמים. לדוקטור ולקלרה יש 12 שעות בלבד להפוך את תושבי הכפר הנותרים ללוחמים חזקים.

הדוקטור מגיע למאה ה-17 ונאלץ להתעמת עם שודד דרכים מסוכן. הוא פוגש שם באשילדר שהתפתחה ועברה כמה גלגולים מאז פגישתם הקודמת, ומגלה שחיי נצח לא כל כך עושים טוב לנשמה.

אדוארד מטיל מצור על וינצ'סטר וממתין לתגבורת של את'לפלד, אבל אות'רד אינו משוכנע שהמטרה העיקרית של סיגטריגר היא הכיבוש.

הדנים יוצאים לכבוש את וינצ'סטר תחת פיקודם של ברידה וסיגטריגר ובהדרכתו של ארדוולף הבוגד. הסטן אורב לאנשיו של אות'רד ולוכד כמה שבויים בעלי ערך.

אות'רד ואנשיו מתקרבים לבבנבורג, אבל הבן האובד ויטגר חוזר הביתה – והוא לא מתכוון לוותר בקלות. החדשות על מעשה הבגידה של קנוט מגיעות לווסקס.

אות'רד שומע שמתקפה של הסקוטים החלישה את ההגנה של בבנבורג ורוקם תוכנית לכבוש את כור מחצבתו, אבל אדוארד מסרב לעזור לו.