לאחר שפורצת שריפה בחדר הניתוח של ד"ר בל, קלייר מתחילה לחשוד באיכות העבודה שלו. עם הגעת תוצאות הנתיחה של לילי, ניק מגלה לתדהמתה שעליה להילחם כדי להגן על הקריירה שלה.

צוות טקטי של הסי-איי-איי בפיקודו של בנו של סגן נשיא ארה"ב מטיס אסירה, אבל היא משתחררת ומרסקת את המטוס במשולש ברמודה. אנשי קרן פניקס נשלחים לחלץ את הצוות ולתפוס את…

מקגייוור נאלץ להתחזות ליריב ותיק כדי לעצור ארגון טרור מסתורי מלבצע מתקפה גדולה ולומד על עצמו כמה דברים תוך כדי.

בלייר כועסת על מיס קאר, המורה החדשה, שבגללה נענשה, וכנקמה היא מפרסמת ב-"אחת שיודעת" שהיא מנהלת רומן עם דן; צ'אק מנסה לשחזר לילה מדהים שעבר עליו, ומגלה מידע מפתיע על…

ג'רי יוצא עם חברי ילדות שלו כדי לנסות לפענח תעלומה בת יותר משלושים שנה. הצוות נתקל בתעלומה מחרידה ומוזרה שהמפתח לפתרונה הוא ציורים של ילדה קטנה.

לקראת הירח המלא, קרוליין מסייעת לטיילר להתכונן לשינוי הצורה שלו. דיימון ואלאריק מתמלאים חשד כאשר זר מגיע לעיירה ומחפש את מייסון.