האנה וקייט מוזמנות עם ההורים לבירור אצל המנהל; מונה מגלה לאמילי שאילו הייתה בן, המנהל היה מחזיר אותה במהירות לקבוצת השחייה של ביה"ס; ספנסר מגלה סוד משפחתי גדול.

הבנות מנסות לשמור על מרחק אחת מהשניה. הן מחפשות אחר הסחות דעת כדי לעמוד בבקשת הוריהן ל-"זמן אישי בנפרד".

מערכות יחסים חדשות וישנות עומדות למבחן כשהבנות מנסות לחלוק כבוד אחרון לזכרה של אליסון.

ואלצ'ק מקבל את היחידה המיוחדת שרצה. דניאלס מוצב בראשה ואוסף את אנשיו מהיחידות השונות. לסטר ופרימן מבהירים לאנשי האיגוד שהם על הכוונת שלהם, בעוד שעובדי הנמל נקרעים בין הרצון להרוויח…

כל אחד שומר על הארגון שלו. סובוטקה דואג שאף אחד לא יעזוב את האיגוד שלו, בארקסדייל דואג בצורה ברוטאלית לדי ולווי-ביי בכלא, וג'ימי מקנולטי דואג לחברים שלו שנתקעו עם החקירה…

אישה שחזתה ברצח בעלה נחטפת מביתה. ג'ס מגלה שייתכן שהתיק קשור לאירוע מעברו, וכעת יש לו מניע אישי למצוא את החוטף.

צלף שהשתחרר מהצבא וסובל מפוסט-טראומה ומהתמכרות לתרופות ירה בחמישה אנשים במטווח. צוות האף-בי-איי במרוץ נגד הזמן כדי לעצור אותו לפני שייפגעו עוד חפים מפשע.

חברי "כיוונים חדשים" טסים ללוס אנג'לס יחד עם שני אורחים מפתיעים כדי להתחרות בתחרות הארצית.

חברי "כיוונים חדשים" מתכוננים לאליפות האזורית בנושא "חלומות". רייצ'ל נבחנת לחידוש של "מצחיקונת" בברודוויי.

המקהלה מקבלת בשורות רעות. מרסדס עוזרת לקווין להתחבר לצד הפאנקי שלה. וויל מתנקם בסו.

מר שוסטר מעודד את חברי המקהלה להביע את עצמם בעזרת המוזיקה של ליידי גאגא. טינה מאמצת מראה גותי.

מר שוסטר פותח בחקירה כדי לגלות מי הפיץ בבית הספר רשימת "מי חם ומי סתם" על חברי המקהלה.

בגלל בעיות תקציב, מתקבלת החלטה שחברי המקהלה לא יופיעו בספר המחזור. כולם מרגישים הקלה על כך שייחסך מהם הלעג שספגו בשנים קודמות.

בהשראת התלמידים, וויל מתכנן קטע מאש-אפ לאירוע מיוחד. בינתיים, היוצרות מתהפכות וסו חושפת את הצד הרך שלה.

וויל מציב לתלמידים אתגר: תחרות "מאש-אפ", הבנים נגד הבנות. בינתיים, טרי מתחילה לעבוד כאחות בבית הספר ומחלקת כדורים כמו ממתקים.

ברנדה והצוות חוקרים מקרה שנראה פשוט לכאורה, אך בניתוח שלאחר המוות מגלה הבוחן הרפואי ממצאים המובילים אותו להאמין שמדובר ברצח ולא בהתאבדות, וברנדה חושפת רוצחת ערמומית ונוכלת.

ברנדה מנסה לפתור רצח של סוכן נדל"ן מפוטר ומרושש, שהסתבך עם ארגון להברחת סמים, ובדרך מערערת את מעמדו של פריץ ופוגעת בו בעבודה.

סנ"צ ג'ונסון חוקרת את מותה של מדריכת תיירים סינית. הוריה עדיין בעיר, אך היא עובדת במקום לארח אותם. דבר אירוסיה נודע לפקודיה.

סנ"צ ג'ונסון חוקרת את מותו של אדם בחניון, בעודה מתמודדת עם בעיה רפואית לא ברורה ועם כך שהמחלקה שלה סופחה לפתע ליחידה ללוחמה בטרור.

סנ"צ גונסון נאלצת לחפות על פלין ועל פרובינזה שהתרשלו במילוי תפקידם, ולא דיווחו על גופה שנמצאה בביתו של פלין, כדי שיוכלו ללכת למשחק בייסבול.

ברנדה וצוותה חוקרים את מותם של בחור ובחורה שחורים, במה שנראה כאירוע של פעולת נקם בין כנופיות. ברנדה ממשיכה להסתיר מאמה את עומק יחסיה עם פריץ, אך אמה יודעת יותר…

ברנדה וצוותה נקראים לחקור רצח של נערת ליווי כאשר מסתבר שבין לקוחותיה גם כמה אנשים חשובים מאוד, אך נתקלים בגורמים משטרתיים המערימים קשיים על החקירה, ומניעיהם אינם טהורים.

לאחר שרכבו של מפקד בצי נגנב כשילדו בתוכו, על הצוות לקבוע האם זו הייתה גניבת רכב אקראית או חטיפה מתוכננת.