חברי "כיוונים חדשים" טסים ללוס אנג'לס יחד עם שני אורחים מפתיעים כדי להתחרות בתחרות הארצית.

חברי "כיוונים חדשים" מתכוננים לאליפות האזורית בנושא "חלומות". רייצ'ל נבחנת לחידוש של "מצחיקונת" בברודוויי.

המקהלה מקבלת בשורות רעות. מרסדס עוזרת לקווין להתחבר לצד הפאנקי שלה. וויל מתנקם בסו.

מר שוסטר מעודד את חברי המקהלה להביע את עצמם בעזרת המוזיקה של ליידי גאגא. טינה מאמצת מראה גותי.

מר שוסטר פותח בחקירה כדי לגלות מי הפיץ בבית הספר רשימת "מי חם ומי סתם" על חברי המקהלה.

בגלל בעיות תקציב, מתקבלת החלטה שחברי המקהלה לא יופיעו בספר המחזור. כולם מרגישים הקלה על כך שייחסך מהם הלעג שספגו בשנים קודמות.

בהשראת התלמידים, וויל מתכנן קטע מאש-אפ לאירוע מיוחד. בינתיים, היוצרות מתהפכות וסו חושפת את הצד הרך שלה.

וויל מציב לתלמידים אתגר: תחרות "מאש-אפ", הבנים נגד הבנות. בינתיים, טרי מתחילה לעבוד כאחות בבית הספר ומחלקת כדורים כמו ממתקים.

ברנדה והצוות חוקרים מקרה שנראה פשוט לכאורה, אך בניתוח שלאחר המוות מגלה הבוחן הרפואי ממצאים המובילים אותו להאמין שמדובר ברצח ולא בהתאבדות, וברנדה חושפת רוצחת ערמומית ונוכלת.

ברנדה מנסה לפתור רצח של סוכן נדל"ן מפוטר ומרושש, שהסתבך עם ארגון להברחת סמים, ובדרך מערערת את מעמדו של פריץ ופוגעת בו בעבודה.

סנ"צ ג'ונסון חוקרת את מותה של מדריכת תיירים סינית. הוריה עדיין בעיר, אך היא עובדת במקום לארח אותם. דבר אירוסיה נודע לפקודיה.

סנ"צ ג'ונסון חוקרת את מותו של אדם בחניון, בעודה מתמודדת עם בעיה רפואית לא ברורה ועם כך שהמחלקה שלה סופחה לפתע ליחידה ללוחמה בטרור.

סנ"צ גונסון נאלצת לחפות על פלין ועל פרובינזה שהתרשלו במילוי תפקידם, ולא דיווחו על גופה שנמצאה בביתו של פלין, כדי שיוכלו ללכת למשחק בייסבול.

ברנדה וצוותה חוקרים את מותם של בחור ובחורה שחורים, במה שנראה כאירוע של פעולת נקם בין כנופיות. ברנדה ממשיכה להסתיר מאמה את עומק יחסיה עם פריץ, אך אמה יודעת יותר…

ברנדה וצוותה נקראים לחקור רצח של נערת ליווי כאשר מסתבר שבין לקוחותיה גם כמה אנשים חשובים מאוד, אך נתקלים בגורמים משטרתיים המערימים קשיים על החקירה, ומניעיהם אינם טהורים.

לאחר שרכבו של מפקד בצי נגנב כשילדו בתוכו, על הצוות לקבוע האם זו הייתה גניבת רכב אקראית או חטיפה מתוכננת.

ג'יי-די יוצא עם טרק לפאב בחג ההודיה, אך מרגיש לא טוב ומובהל לביה"ח, שם הוא מגלה שצריך להוציא לו את התוספתן. למרות הידידות ביניהם, ג'יי-די מבקש שטורק לא ינתח אותו…

קרוליין מגיעה לביה"ח לבדיקה ומתברר שיש לה בעיה חמורה בלב. למיון מגיע ילד חולה סרטן שזקוק להשתלת עצם, עם תורם מן המוכן, שיוצר במיוחד עבורו. ויל מוצא בשלג בחורה שכמעט…

פייג' לא מרוצה מכך שהאפי מצטרפת לכל בילוי משותף שלה עם וולט והיא מתעמתת איתה על כך. הצוות נשלח לאתר של חיל האוויר כדי לטפל בטיל גרעיני ישן משנות ה-80,…

קאלן רוצה לצאת למשימה לבדו כשמישהו שהוא מכיר נרצח.

חברי הצוות משתלטים על משלוח של ציאניד ומנסים לברר למי הוא מיועד. במקביל חברי ארגון ימין קיצוני יורים בשוטרת שהיא חברה של כריס, ומתברר שיש קשר בין שני המקרים.

פייפר נוסעת להוואי, פיבי ופרו צריכות להישאר לבד ולהסתדר. הן גם צריכות לעצור רוח רפאים שחוזר לנקום באלה שהביאו להרשעתו ברצח. אנדי, שיודע הכול על כוחותיהן, אומר לפרו שהוא רוצה…