הצוות משיג כונן קשיח ובו סרטון זיוף עמוק של טרוריסט מת. הצוות מנסה להתחקות אחר מי שמחזיק בטכנולוגיה המסוכנת.

הצוות מנסה לאתר מנהיג ארגון פשע שמנסה לרכוש טכנולוגיית הגנה מפני טילים. קאלן נוסע לאנה כדי לשאול את השאלה הגדולה מכולן.

סם חוקר רצח של גולה איראני ובתוך כך מנסה להציל את חייו של הסוכן ראונדטרי ביומו הראשון בעבודה, שמתברר כמסוכן במיוחד.

קאלן וסם נוסעים לסן פרנסיסקו כדי לחפש את אריק ביל. הוא נחטף במהלך משימה סודית שהטילה עליו הטי.

לאחר שאנה קולצ'ק בורחת מהכלא עם השותפה שלה לתא, קאלן והצוות מסייעים בחקירה ומנסים לאתר אותה.

הצוות נחקר על האירועים שהתרחשו במקסיקו על ידי תובע מיוחד והם מגלים שחלקם נמצא ברשימת חיסול שהוציא הקרטל.

מתפוצצת רקטה שנושאת לוויין לחלל והצוות מגויס לסייע בחקירה, לגלות מי עמד מאחורי החבלה ברקטה ובעיקר למצוא את המטען היקר שהיה עליה ונפל בהתרסקות.

דיפלומט ברזילאי נהפך ליעד של שכירת חרב מיומנת שנוטרת לו טינה.

לאחר שנחת לשעבר בורח מסוכני אל-קאעידה, הצוות מחפש אותו ואת הכסף שגנב מעיראק לפני שיגיע לידיהם.