ג'ס מוכנה לצאת שוב לחיפוש אחר המיועד, אבל העניינים מסתבכים מסתבכים כשהיא מגלה חיבה מיוחדת להורים הכיפיים של הדייט שלה. הרעיונות השונים של ניק ושמידט בנוגע לניהול הבר לא משתלבים.

לג'ס יש עשרים דקות בלבד להחליט האם להתפטר מעבודת ההוראה שלה ולקחת משרה חדשה, מה שגורם לכל החבורה להיזכר כיצד הם הגיעו לעבודות שלהם כיום.

ג'ס וסיסי רבות האחת עם השנייה בנוגע לבחירות שהן עשו בחיים בעוד ניק ושמידט רבים בנוגע להגדרות התפקידים בחברות ביניהם.

ג'ים חוזר מתפקיד בחבר מושבעים, רק כדי להתמודד עם השאלות המציקות של דווייט לגבי פרטי המקרה. במקום אחר, מברכים את אנג'לה והסנאטור על לידת בתם.

ג'ייק מנסה לחזור לחקירות שטח ונדרש לעבור הערכה על ידי קפטן הולט בחקירה חדשה. טרי ואיימי עוזרים לרוזה כשהיא חושדת שמשהו קורה עם פימנטו.

ג'ייק ורוזה נאלצים לעבוד עם צמד בלשים שבדים בניסיון לפתור חקירה בינלאומית, ומהר מאוד העניינים מתחילים להיות מאוד תחרותיים. איימי וטרי מציעים לג'ינה עזרה בהכנה למבחן גדול, והולט מצרף אליו…

אביו של ג'ייק מגיע לביקור, אבל בוייל חושד במניעים שלו. העניינים מסתבכים וג'ייק, בוייל וסקאלי נאלצים לטוס לקנדה. קפטן הולט עורך תחרות ידידותית בין בלשי היחידה ונותן להם חידה לפתור.

פראלטה וקפטן הולט חוזרים להתערבות השנתית שלהם בליל כל הקדושים ומערבים את כל התחנה במזימות. ג'ינה מאבדת את מקומה בלהקת הריקוד שלה וטרי מחליט לעזור לה.