מייב באה בדרישות נוספות, פורד עוזר לברנרד להתמודד עם מצבו ונעזר בו כדי להתגבר על מזימות ההנהלה. דולורס מתקשה להפריד בין החלומות שלה והמציאות. האיש בשחור מסביר לתאודור מי הוא.

ברנרד לא מצליח לתפוס את שותפתו לסוד. תרזה צריכה לפטר את פורד. מייב באה בדרישה רצינית לטכנאים. וויליאם מגלה על עצמו דבר חדש.

דולורס, ויליאם ולוגאן מגיעים לפראייה, עיר החטאים, שם הם מגויסים למשימה מסוכנת. האיש בשחור נתקל בבעל ברית בלתי צפוי, בחיפושו אחר המבוך.