לאחר שקיבלו טיפ מ-"מורד", מאט ופיטר ממהרים כדי להציל את דפני ולהוכיח את תוכניות הממשלה ללכוד את בעלי הכוחות. סיילאר מגלה את האמת על אימו מזכרונותיו של אביו, בזמן שהצייד…

לגיון האבדון מאתר את חנית הגורל, אבל סכסוך גורם לפילוג בשורותיו. שטיין מפר את חוקי המסע בזמן כדי לקבל עזרה מבתו.

קונור ואוליבר מנסים למצוא כנסייה לחתונה כדי לרצות את האימהות. אנאליס ונייט מנסים למצוא צדק במקרה מותו של נייט האב. תמיכת המושלת במאבקה של אנאליס מוטלת בספק.

כשאמילי וריצ'רד עורכים מסיבה כדי להציג את רורי בפני חבריהם הוותיקים מהלימודים, היא מבינה משהו לגבי החבר שלה.

ג'ולייט זוכה לביקור מפתיע ממישהו מעברה. היא מקבלת הוראות לעצור את שרלוט ופאראדיי מלעשות "מה שהם חייבים לעשות". במחנה האחרים, בן מציע ללוק הצעה מפתה.

לוק מזמין את סוייר למאבק מול אוייב משותף, אשר זהותו האמיתית ידועה רק ללוק. בינתיים, הצנחנית שניצלה חושפת מידע נוסף אודות טיסה 815. במקביל מתגלים פרטים מתקופת שהותו של לוק…

קייט ממשיכה לחוש אשמה על שנטשה את ג'ק מאחור. הארלי מגלה בג'ונגל טנדר ישן ומרוסק, ומגייס את סוייר לסייע לו להפעילו מחדש. במקביל מתגלים פרטים נוספים מעברו של הארלי.

ברנרד מנסה לשכנע את הניצולים לייצר מבנה שיהווה "אות מצוקה", ויגדיל את הסיכוי להצלתם. רוז מתנגדת בטענה שהוא נוטע בהם תקוות שווא. במקביל ג'ק וקייט יוצאים יחד לאזור של ה"אחרים",…

מה אירע לשורדים מזנב המטוס עד שפגשו ביתר הניצולים? פלאשבק אל יום ההתרסקות. השורדים נאלצים להגן על חייהם מפני תקיפות חוזרות של גורמים מסתוריים על האי, ואנה לוסיה הופכת באופן…

קולגה של מונק, הבלש מרטי אילס (ג'ייסון אלכסנדר בתפקיד אורח), מופיע בזירת פשע ותוך זמן קצר פותר אותה באופן שמאפיל על מונק. האם מונק מצא יריב ראוי?

מונק פותר תעלומה מבלבלת, לאחר שילד מוצא אצבע קטועה בפארק.

אביגיל אשקומב, אשתו של מפכ"ל המשטרה לשעבר, נהרגת ב"תאונה". למחרת מוצאת אותה דולי פלינט, מדיום עם עבר פלילי. בסופו של דבר, מונק יעזר בה בה כדי לתפוס את הרוצח.

אדריאן מונק מנסה לחזור לעבודתו כבלש לאחר שאשתו, טרודי, נהרגה. זאת בעזרת המטפלת, שרונה, שמתלווה אליו. הוא נקרא לחקור רצח של בחורה, ולאחר מכן ניסיון התנקשות, לכאורה, במועמד לראשות העיר….

אדריאן מונק מנסה לחזור לעבודתו כבלש לאחר שאשתו, טרודי, נהרגה. זאת בעזרת המטפלת, שרונה, שמתלווה אליו. הוא נקרא לחקור רצח של בחורה, ולאחר מכן ניסיון התנקשות, לכאורה, במועמד לראשות העיר….

כשפרואיט מתאבל על אובדן כבד, אנדי מסרבת לעשות כמותו ומשקיעה עצמה בעבודה. הצוות מגיב לדליפת פחמן חד-חמצני נרחבת וסליוואן מבצע בחירה שנויה במחלוקת לרשף.

סם ומישל חוזרים לפעול כסמויים מטעם הסי-אי-איי. קנזי ודיקס מצוותים לסוכני סי-אי-איי אחרים שמעוררים ביניהם מתיחות.

סטודנט להנדסה שעובד על פרויקט מסווג מתחשמל בתחרות טריוויה בבר. הצוות חושד שמישהו ניסה לגנוב ממנו את התוכניות שעליהן עבד, וכשבתו בת ה-12 נחטפת, היא מתגלה כבעלת תושייה.

הבטחון הלאומי נמצא תחת איום בעקבות דבר מה שנעלם בעת חטיפת רכב שירות דיפלומטי. לאחר חמש שנים כשותפים, קאלן וסאם עומדים בפני אתגר גדול במיוחד.

מונרו וניק נוסעים אל היער השחור, כדי לחפש חפץ מסתורי שהוטמן בקרבת וולפאך במאה ה-13, ומעולם לא נמצא מאז. בינתיים, "הטופר השחור" מכים שוב בפורטלנד.

לאחר המוות של ג'ולייט ושל קלי ברקהארט ולאחר חטיפתה של טראבל, ניק נדרש להשלים את כל הפערים, ולהבין מי החוטפים ובמי הוא יכול לבטוח מעתה והלאה.

רוצח שכיר נשלח מטעם מועצת הווסנים להעניש כמה מחברי הקהילה שהפרו את החוקים שלהם. ג'ולייט מקבלת בשורות רעות מהנרייטה. ויקטור ואדלינד חוזרים לפורטלנד כדי למצוא את דיאנה.

ניק והאנק חוקרים מקרה שבו דעתה של אישה עשירה נטרפת עליה בשל הופעתו של זאב מדבר. הם חושדים שלבעלה יש יד בעניין. באד מגייס את טראבל כדי להתמודד עם איום…

אביו של ג'וש פורטר גוסס והוא רוצה להעביר את רכושו הקשור למשפחת גרים אל ניק מחשש שבנו חסר האמונה ימכור אותו לאחר מותו.

לאחר תקיפה נוספת של ניק בשכונת מגורים, רוזלי מצליחה לרפא אותו. ניק מגלה במהלך חקירה שבמהלך תקיפתו בבר מת אחד הנוכחים.