חברי "כיוונים חדשים" מבצעים את השירים שהם בדרך כלל מתביישים להודות כמה הם אוהבים.

ההתמודדות בבחירות מתחילה, ובריטני ובליין מתחרים זו בזה על נשיאות מועצת התלמידים. קורט זוכה במשרת התמחות מהחלומות.

סו ובנות הלהקה מטפלות במרסדס, שסובלת מהרעלת מזון קשה. וויל מגייס את טינה ואת קווין הלחוץ והמסויג להחליף את מרסדס.

בריטני נבחרת לנשיאת השכבה ומעלה הילוך כדי להוביל את הנשף. לאחר ההכרזה על המועמדויות, התלמידים נכנסים לאווירת בחירות.

למורת רוחו של בליין, אחיו קופר – שחקן מצליח מהוליווד – מגיע לביקור.

וויל מנסה לתכנן הפתעה מיוחדת לאמה, ומגייס את חברי המקהלה כדי שיעזרו לו להדהים אותה.

סו פותחת במסע הכפשות כדי לחסל את המתחרה הגדול ביותר שלה בבחירות לקונגרס.

חברי להקת "כיוונים חדשים" חוזרים אחרי הפסד צורב באליפות, ומר שוסטר נותן להם פרויקט שיחזיר אותם למסלול.

להקת "כיוונים חדשים" מתבקשת להופיע במסיבת הסיום אחרי שלהקת "אייר סופליי" מבטלת את הופעתה. התלמידים מתקשים למצוא דייטים למסיבה.

מר שוסטר נותן למקהלה לבצע שיר בנושא שתיית אלכוהול בקרב בני נוער, אבל העובדה שהם מגיעים לבית הספר עם הנגאובר עשויה לפגוע במסר.

תחרות הדואטים של וויל שוסטר, שמבטיח לזוכים ארוחה זוגית במסעדה, משבשת את היחסים בין חברי המקהלה.

סאם וכותבת השירים שלו, בת זוגו קאלי, סובלים ממחסום כתיבה ומבקשים את עזרתו של האנק. בניסיון לכתוב שירים כנים, האנק שואל את קאלי איך היה לעבור לגור בלוס אנג'לס, ונזכר…

השופטת מוציאה צו איסור פרסום, שמשבש את עבודתם של אנאליס והצוות שלה על התיק של רבקה. מקיילה מתלהבת לקראת ראיון עבודה במשרד עורכי דין יוקרתי. הקשר בין וס לרבקה מתחמם.

ויולט מגישה בקשה למשמורת משותפת על לוקאס, אלא שפיט נלחם בחזרה, שוכר עורך דין וגורר את כל אנשי המרפאה לקרב משפטי מלוכלך ומלא בהשמצות שמתנהל בין השניים…

כאשר ניורוכירורגית מפורסמת וצוותה מגיעים לבקר בביה"ח, אדיסון מופתעת למצוא את אחותו הצעירה של דרק בין חברי הצוות. שארלוט וקופר מנסים להבין איך הם יוכלו לעבוד ביחד.

ניל ופטריק חייבים לחדור ל-"אודסה הקטנה" כדי לחשוף מעגל הברחה, ומתחזים למקצועני החלקה על הקרח.

ד"ר האן עוזבת ובמקומה מגיעה מנתחת שסובלת מתסמונת אספרגר. רוחו של דני רודפת את איזי והיא מנסה להיפטר ממנו. חברה מן העבר של מרדית מגיעה אל ביה"ח וקאלי שבורה מעזיבתה…

ילד קטן מגיע לניתוח לב ורק ג'ורג' מצליח להרגיע אותו. איזי לומדת לעמוד על שלה. כריסטינה מגלה עולם חדש מופלא. אריקה וקאלי מגששות.