דרדוויל יוצא לחלץ חבר וותיק תחת מסווה. קארן עוקבת אחר קצה חוט מסוכן ויתכן שדרכו של המשרד "נלסון ומרדוק" הגיע לקיצו.

פיסק מחפש נקמה, בעוד שקרן נרדפת על-ידי אירועי העבר. הלוחם במסכה מגלה גילוי מזעזע על גורמי המימון של פיסק.

צופן מסתורי מקושקש על קירות ברחבי לונדון. האדם הראשון שראה את הצופן מת בתוך שעות מרגע קריאתו. שרלוק צולל לתוך עולם של קודים וסמלים, מתייעץ עם אמני הגרפיטי הטובים ביותר…

לאחר שלא הרשימה את השופטים בתחרות שירה, נדרשת אישה להחליט אם לבצע מעשים משפילים או לחזור לקיום של עבדות.

דונה מגיעה למקום מוזר בו הזמן מתנהל בצורת חלום. באותו זמן, בספרייה. הדוקטור מנסה להציל את כולם מפני הוואשטה נראדה ומנסה לפצח את חידת ריבר סונג המסתורית.

הדוקטור ודונה מגיעים לספריה הגדולה ביקום ומגלים שהיא ריקה מאדם. הדוקטור פוגש בארכיאולוגית שהגיעה למקום ומגלה שהיא מכירה אותו מצוין – אך הוא לא יודע מי היא בכלל.

הדוקטור לוקח את רוז לאולמפיאדת לונדון, 2012, שם הם מגלים שילדים נעלמים לאחרונה. ההעילמויות קשורות לציורים המוזרים של ילדה בשם קלואי.

לונדון, 1950, ההמונים מצטופפים מסביב לפלא החדש- טלוויזיה, כדי לחזות בהכתרה של המלכה אליזבת. באותו זמן המשטרה רודפת אחרי חסרי הפנים המוזרים.

הדוקטור, רוז ומיקי מגיעים לחללית במאה ה-51, ומוצאים שם את וורסאי של המאה ה-18! הם צריכים לגלות איך זה קרה, לאן נעלם כל הצוות, ומה רוצים הרובוטים הרצחניים. הכל נקשר…

הדוקטור ורוז פוגשים את המלכה ויקטוריה באחוזה בסקוטלנד של המאה ה-19 וצריכים להגן עליה מאיש זאב מסוכן.

רוז והדוקטור פוגשים את צ'ארלס דיקנס בקארדיף של המאה ה-19, וצריכים לעצור מגפה מסתורית של מתים המתחילים לקום על רגלייהם.

במסעה הראשון עם הדוקטור, רוז מגיעה אל העתיד, ליום שבו כדור הארץ מושמד. בין החייזרים שבאו לצפות באירוע יש בוגד שמתכנן להרוג את כולם…

ליירה מגלה מה עושים לילדים במקום שהגיעה אליו, ומתכננת לחלץ אותם. לי סקורסבי מגלה מה תפקידו בחייה של ליירה.