יחסיהם של מרדוק ופוגי עומדים למבחן האולטימטיבי לאחר הגילוי הדרמטי, בעוד שבמקביל מגיח אויב חדש המתייצב מול פיסק.

פיסק ממשיך בתוכניתו המאיימת לקרוע לגזרים את הלס קיטצ'ן. מרדוק ופוגי מטפלים בתיק של דיירים שבעל הדירה שלהם מתעמר בהם.

קלרה רוצה לראות משהו מגניב, אז הדוקטור לוקח אותה לטבעות הכוכב אקטן, שם מתרחש פסטיבל מיוחד. קלרה פוגשת את "מלכת השנים", בעוד הצליינים והמקומיים מתכוננים לטקס הקרבה והעניינים הולכים ומסתבכים…