מאהבת מעברו של מרדוק מגיעה להלס קיטצ'ן והופכת את עולמו של מרדוק. קארן מחפשת אחר האמת אודות "המעניש".

שעה שג'ון והאנה נתפסות על ידי אנשי גלעד, לוק נותר מאחור. אף על פי שג'ון חושבת שהוא נורה למוות, הוא מצליח למעשה לברוח ולהגיע למקום מבטחים במאמץ רב.

ווטרפורד ואשתו מארחים דיפלומטים חשובים ממקסיקו כדי לקיים איתם קשרי מסחר. לשם כך, שלפרד והשפחות האחרות צריכות להציג עצמן כמאושרות ואת החיים בגלעד כגן עדן.