קטיה חוטפת את קאלן ומנסה לטמון מלכודת לצוות. הצוות מתקשה להבין מה אמיתי ומה חלק מהמלכודת של קטיה.

כשקצינת מודיעין ימי מעונה ונרצחת, שירות החקירות הפליליות של הצי מגלה שפעילים של סוכנות הביון המרכזית נהרגים באותה הדרך. קנזי מקבלת גלויה מאיימת מדיוויד קסלר, הסוציופת האובססיבי כלפיה.

סם, קאלן וראונדטרי טסים לאפגניסטן כדי לעזור בחקירה רגישה, בעקבות טענה של לוחמים מאריות הים, שהמפקד שלהם רצח שבוי בלתי חמוש.

הצוות חוקר ניסיון לשתול וירוס תולעת במערכת תשתית, ובמהלך ההיערכות קאלן וסם מדברים על עתיד שירות החקירות. קנזי ודיקס מדברים על ילדים, ונל ואריק דנים ביחסים שלהם.

בפרק פתיחת העונה החדשה, כשהם פצועים ללא יכולת לתקשר עם הצוות בארה"ב, קאלן, סאם, קנזי ודיקס מנסים להיחלץ ולחזור הביתה לאחר המבצע הלא רשמי במקסיקו.

שארוב מציע למסור מידע תמורת הקלה בעונשו אבל רק אם מישל האנה תבוא לפגוש אותו. מהר מאוד מתגלה שהכול היה תרגיל שנועד לחשוף את מישל ולחטוף אותה.