באטמן עוזר לבלש הארווי בולוק שנראה כמטרה לנקמה של מישהו.

באטמן עוקב אחר שלושה פלייבויים עשירים שמבצעים פשעים מתוך שעמום.

בוס הפשע רופרט תורן מכריח את אחיו הגדול, רופא במקצועו, לבצע ניתוח עדין ברופרט – וחוטף את ד"ר לזלי תומפקינס כדי לסייע.

אשת החברה העשירה ורוניקה ורילנד חוזרת ממרכז אמריקה ומביאה בובות זעירות בעבודת יד לכל חבריה – אלא הבובות נשלטות על ידי הכובען המטורף!

רובין, שמגלה שגיל מייסון בקשר עם בוס פשע רב עוצמה, נתקל בבאטגירל כשהיא מנסה לטהר את שם אביה.

כשהשמועות טוענות שהנציב גורדון מקבל שוחד מרופרט תורן. בתו ברברה יוצאת להוכיח שהוא חף מפשע.

ורוניקה ורילנד, אשת חברה שנואשת לעשות לעצמה שם, עושה את הטעות כשהיא מזמינה את הפינגווין כאורח הכבוד במסיבה שלה.

כאשר מהנדס גנטי מייצר הכלאה בין אדם לחתול, הוא חוטף את סלינה קייל כדי לספק ליצירה שלו בן זוג.

ההמצאה של ד"ר הוגו סטריינג', מכונה שקוראת מחשבות של אנשים, מובילה אותו לגלות שברוס הוא באטמן.

באטמן מגלה כנופיה של נמלטים נשכחים שחיה עמוק בתוך מערכת הביוב של גותהאם.

באטמן חוקר גניבה של אגרות חוב שנועדו לאנשים המורעבים של מדינה ענייה.

הכובען המטורף שם את העיר גותהאם בשליטתו בניסיון להרשים אישה, אליס, בה הוא מאוהב.

ברוס מתחיל לדאוג כאשר כל חבריו העשירים מצטרפים לאותה קבוצת האחים המנוהלת על ידי נוסטרומוס, מדיום מסוג כלשהו.

כשבאטמן חושד שהבלש בולוק הכלוא עלול להיות חף מפשע לאחר שנעצר בגין רצח, מסתבר שהרוצח האמיתי הוא קילר קרוק, שהפליל את בולוק כדי לנקום.

לאחר שהפינגווין מרסס את באטמן בגז עצבים, ילד בן 12 מציל את הגיבור מחוסר ההכרה ומחביא אותו במרתף שלו.

הג'וקר חודר למסיבת יום ההולדת של בנו של ראש העיר היל במטרה להטמין פצצה.

כולם מתאחדים כדי לסכל את תוכניתו של אפוקליפסה ולמנוע מהאנושות מלהפוך למוטאנטים. רוג ו-וולברין שולח את אפוקליפסה חזרה בזמן. ובסופו של יום, הפרופסור חוזה בעתיד העולם תחת שלטונו.

גמביט חוטף את רוג ומספר לה כי הוא רוצה לעזור לה לשכוח את מיסטיק, אך היא מגלה כי הוא ניצל אותה מכיוון שאביו נחטף ורצה לדעת היכן הוא מוחזק. שניהם…

בפרק סיום העונה, מזמרו מתמרן את מגנטו כדי לפתוח את הדלת השנייה, ומשתמש במיסטיק וברוג כדי לפתוח את השלישית. אפוקליפסה מביס בקלות את כוחותיהם המשולבים של המוטאנטים ונמלט.

רוג מאבדת שליטה על כוחותיה ומתאשפזת בביה"ח. היא מגלה שהיא בתה המאומצת של מיסטיק, וזו מגלה דרך חזיונות של דסטיני בדבר גורלן של רוג ושלה, שקשור בחזרתו לחיים של מוטאנט…

מזמרו מצליח לשלוח במוחו של גמביט וגורם לו לגנוב מאנג'י חצי מאבן העכביש.

אוון משתתף בתחרות אקסטרים סקייטבורד ומעמיד במבחן את יכולתיו, אך משהו אינו כשורה – אישה מסתורית צופה בו ועוקבת אחריו במהלך התחרות.

במהלך בניית האחוזה מחדש, קיטי וקורט עוצרים אמני גרפיטי המחופשים למפלצות. התלמידים חוזרים ללימודים לפני השימוע שיכריע את גורלם בזמן שנאסר עליהם להשתמש בכוחותיהם.

האחווה ואקס-מן מגיעים להילחם במגנטו, כשלפתע זזקיף משתחרר. סוכני הממשלה, ביחד עם הזקיפים, תופסים כמה מוטאנטים בעוד האחרים בורחים. ואילו סקוט מאשים את הפרופסור בכל.

וולברין נעלם והאחווה חוברים לאקס-מן כדי לנצח את מגנטו. המכון עובר למצב השמדה עצמית. אמארה וטבית'ה מוצאות את סקוט, שנשאר מאחור. אבל כשהם מגיעים לחדר הבקרה, השעון סופר לאחור.

כשהוא מרגיש קלסטרופובי במכון, חיה לוקח כמה מהילדים עמוק לתוך היער הלאומי של רדווד למחקר מדעי של האדמה, שם הוא חושב שלא ימצאו אותם.

כשג'ין ואמארה מרגישות שהבנים חושבים שהם יותר חזקים מהבנות, טבית'ה מחליטה לפתוח מועדון לחימה. אחרי שהן משכנעות את קיטי ורוג להצטרף, הן מתחילות להלחם בלילה בתור ה-"סירנות של בייוויל".

תקלה בתא של ג'אגרנאט משאירה את האקס-מן בלי פיקוח של מבוגר כשצ'רלס יוצא לבדוק זאת. המוטאנטים הצעירים מחליטים לעשות מסיבה, אבל העניינים מסתבכים כשאחד האורחים מגיע לסרברו.

כשסקוט וקורט משתמשים בכוחותיהם כדי להציל אנשים מתאונת רכב, השאלה היא מכמה דברים הם צריכים להתעלם כדי לשמור את זה בסוד. הפרופ' אומר שהעולם לא מוכן, אך לאחווה יש רעיונות…

מבזק חדשות מההרים הקנדיים מעורר משהו עמוק בוולברין, בעקבותיו הוא מתחיל לחוות הבזקי זכרונות. הוא לוקח את ״הציפור השחורה״ לאתר כדי לחקור את העניין, מבלי לדעת שקייטי וקורט הצטרפו לטיסה.

אוון מקבל מצלמה כדי להגיש עבודה מצולמת על אירועי היומיום בחייו לאחר שנכשל במבחן. למרות שלא כולם נרגשים להיות חלק מהסרט, שן-חרב מעוניין בתוצר הסופי.

הדבר היחיד שגדול יותר מכוחו של פרד דוק הוא זעמו – מה שרק מקשה עליו ביומו הראשון בלימודים, וכשג׳ין ניגשת לסייע לו להיקלט בסביבה החדשה, הוא מבין את זה כהצעה…

מיסטיק מוצאת הזדמנות להחדיר מרגל למכון של אקסבייר כשטוד, בעל המוסר הלקוי, מראה סימנים לכוחות מוטאנטיים. והמוטאנט עתיד להיקרא זחלן-הלילה, מגיע לאחוזה ומנסה להסתגל לחייו החדשים.