לאחר כל השנים בהן פרנק אמלל את די ודניס במהלך תקופת החגים, הם מחליטים ללמד אותו לקח. בינתיים, מאק וצ'ארלי חושבים על חגי המולד של ילדותם ומבינים שהם לא היו…

מאק ודניס מחליטים שהם צריכים לבלות זמן מה אחד מהשני, אך לא מצליחים. בינתיים, צ'רלי עוזר לדי לחפש את החתול שלה שנתקע בתוך קירות הדירה.

המלצרית נישאת לחבר שלה מהתיכון, ודי שכך מסתבר, יצאה עם אותו בחור, כעת מקנאה בכך שהיא מקדימה אותה לחופה, ומנסה לסכל את החתונה.

התנהגותו של פרנק מוזרה יותר מהרגיל… מוזרה כל-כך שאפילו החבורה שמה לב. אז הם מחליטים לקיים התערבות, אלא שהם עושים זאת מהסיבות הלא נכונות.

כשאתר קרוואנים מתגבש לו מחוץ לפאב שלהם, מאק ודניס מנסים לשמור על פאדי'ס בזמנים קשים. בינתיים, פרנק ודי מקימים עסק משפחתי.

החבורה מנסה להרחיב את אופקיה על-ידי יציאה לטיול בדרכים לכיוון הגרנד קניון, אלא שהעניין לא מצליח להתקדם מחוץ לגבולות העיר.

במחשבה שמעשים טובים יעזרו להם להגשים את חלומותיהם, החבורה יוצאת להעניק למשפחה אקראית מהפך בהשראת הריאלטי "אקסטרים מייקאובר".

לאחר שגילו את ספר הזיכרונות הארוטי של דניס, מאק ופרנק מנסים להרוויח מזה קצת כסף. בינתיים, די וצ'רלי מחליטים לבלות יום אחד בנעליו של האחר.

צ'רלי ופרנק מתעוררים ומוצאים קקי במיטתם. איש מהם לא מוכן להתוודות על המעשה, אז הם, מאק ודניס מנסים להסיק בצורה מדעית מי האשם במעשה.

בזמן שמאק וצ'רלי ממשיכים לזייף את מותם ונאלצים ללמוד לחיות במחתרת, דניס, פרנק ודי מוצאים דרכים ייחודיות להתמודד עם האובדן של חבריהם היקרים.

לאחר שמאק וצ'רלי מעידים נגד אביו של מאק ומאשימים אותו בפני ועדת השחרור שאיים לרצוח אותם, הם נאלצים לזייף את מותם כדי להימנע מחרון אפו.

בשל ה"הוצאות העסקיות" האחרונות של החבורה, הפאב זקוק לכסף. פרנק קונה שלט חוצות כדי לפרסם את פאדי'ס ודי מחליטה ליצור סרטון ויראלי לצורך קידום.

פרנק גורם לצ'רלי ודי לאכול בשר אדם לאחר שאכלו את נתחי האייל שלו ללא רשות, אך הם נהנים מזה יותר מדי. מאק ודניס חושבים שזה יהיה מלהיב לצוד בן-אדם.

מאק חובר לפרנק וצ'רלי כדי להגיע למהדורת החדשות של הערוץ הציבורי לאחר שהוא מחמיץ את ההזדמנות שלו לתהילה. בינתיים, דניס ודי מנסים להצליח בגדול בסצנת המועדונים.

בעלים של מסעדה קוריאנית מאיים שיוציא את פאדי'ס מהמסלול לסיבוב הפאבים השנתי של העיר. תגובת החבורה: מלחמה.

די נדהמת לגלות שמנודה חברתית עם עודף משקל מהתיכון שלה הפכה למעצבת אופנה עשירה ורזה. בתגובה, צ’רלי מנסה לתפור שמלה ומאק לומד כיצד לתמרן אנשים.

האחים מקפויל מחזיקים את כל החבורה כבת ערובה בפאדי’ס בזמן שפרנק עסוק בחיפוש אחר הצוואה שלו בתעלות האוויר.

מאק, דניס ודי מנסים להתקבל לקבוצת הפוטבול של הפילדלפיה איגלס בזמן שצ’רלי ופרנק חונים מחוץ למגרש. דויל, אחיהם של ליאם וריאן מקפויל, מנסה גם הוא את מזלו בקבוצה.

בוורלי ואדם חוברים יחד כדי להופיע בתכנית בישול אמא ובן בטלוויזיה הציבורית. כשבארי הורס את הסיכויים למכתב המלצה היחיד שלו כדי להתקבל לקולג', מורי חייב להתערב.

בוורלי מוקסמת מהחתונה של הנסיכה דיאנה והנסיך צ'ארלס, ומחליטה לארגן אירוע לחידוש נדרי חתונה עבורה ועבור מורי. בארי ואדם מקימים להקה במוסך.

למיטשל קשה לוותר על חייו הקודמים, וגלוריה נרתמת לעזרתו. היילי, לוק ואלכס מחליטים לערוך מסיבה בבית משפחת דאנפי, בעוד פיל וקלייר יצאו לטיול. אמא של דילן עושה משמרת לילה בתור…

פיל נחוש להפחיד את קלייר בליל כל הקדושים. גלוריה חשה לא בנוח כשמישהו מניח שהיא אישתו של ג'יי. מיטש וקאם הולכים לקרנבל, אחרי שלילי מחליטה ללכת לבדה למסיבת ליל כל…

קלייר מחליטה לעשות מאמץ אמיתי, ולמזער את הגישה השלילית שלה. פיל מנסה להפתיע את אלכס בלימודים, בדיוק לפני שהיא מקבלת פרס שהוא לא ידע עליו.

פיל וקלייר רוצים לצאת למסע אופניים באיטליה לפני לידת התאומים. קאם ומיטשל מגלים חומר קריאה מעניין בחדר של לילי.

היילי ודילן מנסים למצוא את הדרך הכי טובה לספר את החדשות שלהם. אסונות רודפים את חג המולד של המשפחה.

במסיבת יום הנישואים של ג'יי וגלוריה, פיל מגלה על הצעת עבודה שהחמיץ בעבר, גלוריה מוטרדת כי שמלת הכלה שלה כבר לא מתאימה וג'יי מנסה לשפר את מצב רוחה כשמני לא…

פיל חושב שהולך להיות לו יום של מזל רע בגלל שהוא לא השלים את ההתעסקות היומית באמונתו הטפלה, אבל לקלייר אין זמן לשטויות שלו. מיטש מרגיש שקאם מערער על דבריו…

יום האהבה מתקרב, ומשחק התפקידים עם הדמויות "קלייב" ו-"ג'וליאנה" בכיכובם של פיל וקלייר חוזר ובגדול. בינתיים, קלייר מרגישה שפיל יותר מתעניין בג'וליאנה מאשר בה. התחושות של ג'יי משתנות מאכזבה לפחד.

קלייר ופיל חושבים שהחבר של אלכס לא אמיתי, ושמדובר בהמצאה. ג'יי מנסה למנוע קיום מסיבה, מאני יכול לעזור לו אבל לא בטוח שמעוניין.

פיל רוצה לבלות זמן איכות משפחתי, אך קלייר והילדים לא בעניין. גלוריה מגוננת יתר על המידה כאשר מאני יוצא עם ילדה פופולארית. קאמרון מעוניין להמשיך בסדרת הנצחונות של קבוצתו, אך…

דברים הופכים למעניינים בעבור ג'יי כאשר הוא נפגש עם עמיתים לשעבר. בינתיים, קאם לוקח את מיטש ולילי בפעם הראשונה לפגוש את המשפחה שלו בעיירת הולדתו, ואילו פיל וקלייר משחקים במודל…

היילי מתחילה לצאת עם בחור הרבה יותר מבוגר ממנה למורת רוחם של פיל וקלייר. ג'יי וגלוריה עושים הכול על מנת להעניק למאני מסיבת יום הולדת מושלמת, אך גלוריה מקבלת צירי…

קלייר מארגנת תרומות להסעת שכנים שביתם נשרף, וקאמרון מתקשה לשכנע את המשפחה שהוא יכול לנהוג במשאית משלוח. בינתיים, פיל פונה אל ג'יי לגבי הצעת עבודה גדולה שקבל.

פיל וקלייר מחליטים להחליף ביניהם את תפקידי ההורות ליום אחד. ג'יי נותן עצות לחבר שפותח עסק לאילוף כלבים, וקמרון חוטף שפעת בדיוק בערב ההופעה של ליידי גאגא.