גרטרוד ורבנסקי (קארי אן מוס) חוזרת עם משימה עבור צ'אק והצעה עבור קייסי. האינטליגנציה המשופרת של ג'ף מובילה אותו ואת לסטר לחשוד שמשהו חריג.

צ'אק דוחף את ויויאן (לורן כהן) להתחבר עם הנבל הפנימי שבתוכה, בעוד שרה מנסה להתחבר עם הכלה הפנימית שבתוכה. רייס וייס (היפר) בתפקיד אורח.

צ'אק ושרה מתאמנים עם צוות סי-איי-איי, בני זוג נשואים ששונאים זה את זו. פרד ווילארד וסווזי קורץ בתפקידי אורח כקרייג ולורה טרנר. קייסי חייבת לאמן את מורגן.

צ'אק חייב לצאת לפריז למשימת הסולו הראשונה שלו אבל יהיה לו מזל אם ישרוד בטיסה. בתפקידי אורח: קריסטין קרוק, ברנדון ראות' וסטיב אוסטין.

צ'אק מגלה שכמה סוחרי נשק רוסיים נפגשים בחשאי בלוס אנג'לס. אישה רוסייה מסוימת מושכת את תשומת לבו, והוא חווה הבזק בנוגע אליה ומגלה שהיא חברתו לשעבר של קייסי. האם קייסי…

כאשר דין ואלישיה מייצגים מנכ"ל לשעבר שתובע את החברה שפיטרה אותה, הם עומדים בפני אלסבת' טסיוני וריינה הכט; האקר מאיים על פלוריקאגוסלוקהארט על ידי לקיחת שליטה על הקבצים שלהם.

כאשר מתברר כי החלטת בית משפט קרובה עלולה לשלוח את קולין סוויני למעצר עולם, אלישיה ווויל יוצאים לבית המשפט כשאינם מוכנים כלל וכלל לנסות להתמודד עם המצב. דיאן חוזרת לזרועותיו…

פיטר ואיליי מתמודדים עם הצבעת הניסיון ועם ההשלכות של הכתבה שנפסלה על הרומן של פיטר. אלישה בינתיים נמצאת בביתו של למונד בישופ ומסייעת בהתמודדות עם מתקפה מפתיעה של האף-בי-איי.

אלישיה מייצגת מנכ"ל שנחשד ברצח. קארי חובר לצ'יילדס. טסיוני מצליחה לגבור על צ'יילדס ולשחרר את פיטר. אלישיה מגלה את כוחם של הקשרים ואת עומק התככים.

לאחר שפינץ' מגיע אל המקום הלא נכון בזמן הלא נכון, "השומרוני" מאתרת אותו ומסרבת לעצור עד שתלכוד אותו. חברי הצוות מתכנסים כדי להגן על החבר שלהם, אבל לא כולם ישרדו.

ריס ופוסקו נקלעים למלחמה בין שני פושעים, אליאס ודומיניק. רמז בנוגע למקום הימצאותה של שו מוביל את פינץ' ואת רוט למלכודת אפשרית, וקונטרול הופכת לנוכלת על מנת ללמוד את האמת…

ריס ופינץ' מגנים על נוכלת עם חכמת רחוב כאשר התכנית שלה, לגנוב כסף מבית מרקחת המוכר מריחואנה רפואית, נהרסת.

פינץ' מגייס את פוסקו להיצמד למבוקש האחרון, טייס משנה מקצועי, אבל ללמוד כיצד לגשת לנשים הופכת להיות עד מהרה הדאגה שלו. ריס חייב למצוא דרך לשחק לפי הכללים בעבודת היום…

בזמן ש-"דסימה" משתמשת במשובים של "השומרונית" כדי לצוד את שו ואת ריס, גריר מנצל את חולשתו הגדולה של הרולד כדי להוציא אותו ממקום מחבואו: אהבתו לארוסתו לשעבר, גרייס.

הסוכנות סוגרת על הצוות במלחמה על הפלת ארגון הפשע אייץ'-אר, במיוחד לאחר שהמכונה מעלה פתאום את המספר של ריס.

יזם אינטרנט האוסף מידע אישי על אנשים זרים מוצא את עצמו בפרשייה של הפרת פרטיות, כשהפעם הוא הקורבן. כשכל הסודות המלוכלכים שלו נחשפים, הוא נחוש לנקום באחראים לכך.

הפעם פינץ' וריס יוצאים להציל פליטה אלבנית שעלולה להעיד נגד פושע מלחמה סרבי, ובכך היא מסכנת את חייה.

חייו של טייקון אנרגיה מוטלים על הכף, כאשר מישהו מנסה לעשות הון במכירת מניות של תאגיד הענק שלו. מי שעוזר לריס ולפינץ' הפעם הוא דווקא רואה החשבון הקטן שסרח, ליאון,…

פינץ' נותן לריס חופש ביום הולדתו, כדי לנסות להרחיק אותו מתיק חדש שקשור לאירוע מעברו של ריס.

ג'ון מגן על מורה בתיכון שהיה עד לחיסול איש המאפיה האיטלקית ע"י המאפיה הרוסית בברייטון ביץ'. הם נקלעים לבניין בשליטת המאפיה הבולגרית, כשהרוצחים הרוסים בעקבותיהם. בינתיים פינץ' מגלה שוטר מושחת,…

לוקה מנסה לקבל את תפקיד ראש מחלקת דיני גירושים במשרד. מאיה נאלצת להתמודד עם עורך דין שערורייתי במשפט משותף.

הועדה הדמוקרטית פונה לשותפים עם הצעה מאד מאתגרת מה שמוביל לדיון פוליטי סוער. לוקה חושדת שלקולין יש שאיפות פוליטיות ותוהה איך היא משתלבת בזה.

הצוות חוקר מקרה בו מעורבת מוטציה מוזרה, כאשר את המקרה הזה פתר פיטר בזמן המקורי ארבע שנים קודם לכן.

הפרק מתאר פלאשבק אחורה בזמן, אל חייו של פיטר וסודותיה של אוליביה.

לאחר שנערה בת עשרה עוברת מוות מוחי, אימה מתנקת את מכונת ההנשמה. אלא שהילדה המתה מתעוררת בפתאומיות תוך כדי צעקות של קוד אלפאנומרי ומתחילה לדבר רוסית שוטפת.

כשאישה עולה בלהבות ומתפוצצת, אוליביה ופיטר מתחילים לבחון את המקרה. אוליביה מתחילה לראות דברים שוולטר מבין כיקום חלופי. החקירה מובילה חזרה לניסוי בו אוליביה השתתפה בילדותה.

אוליביה יוצרת קשר עם ילד מסתורי שחי לבדו במחתרת. בינתיים, רוצח סדרתי מופיע מחדש.

אוליביה נחטפת וברוילס ממנה את מיטשל לוב, אחד החוטפים, על החקירה.

עובד ב-"מאסיב דיינמיקס" קופץ מחלון תוך כדי שהוא הוזה שנחיל פרפרים תוקף אותו. בינתיים, לאוליביה נמאס מהחזיונות שלה על ג'ון סקוט ומחליטה לחזור אל תוך המיכל ולהיפטר מהם לתמיד.

רוי מק'קומב, איש שטוען שרואה חזיונות מאלוהים, חוזה נוסעים באוטובוס שנתקפים ע"י גז שהופך את האוויר למוצק וחונק אותם. עכשיו הצוות צריך להיעזר בחזיונותיו של רוי כדי למצוא את האחראי.

אדם לא צפוי מסייע לדזמונד בהצלת חייה של אשה מסתורית שהתרסקה על האי. ג'ולייט מנסה לעזור לסאן בעקבות תגלית מטלטלת שנחשפה בפניה, וסאן עומדת בפני סיטואציה לא פשוטה. במקביל מתגלים…

יוצאים למסע! "הבנים" נוסעים לצפון קרולינה בעקבות מידע על גיבורה מסתורית בשם ליברטי. והאם ידעתם שהממתק שאדם מעדיף יכול לחשוף אם הוא רוצח סדרתי? צפו ותלמדו להכיר את סימני האזהרה!…