צ'אק ושרה נוסעים למילאנו כדי להחזיר נשק טכנולוגי משוכלל וסודי. קייסי מתקשה להתבסס. בתפקידי אורח: קרולינה קורקובה, לו פרינגו ואייזיאה מוסטפא.

ג'ק, שהיה שיכור בראש השנה, השאיר לננסי הודעה שהוא מצטער עליה, ועכשיו הוא מחליט לנסוע לביתה כדי למחוק אותה. בינתיים האחיין של ליז שיצא מהארון נוחת בניו-יורק לבלות איתה.

לליז יש הזדמנות לקנות את הדירה בבניין שלה, ג'ק מציע לה לקנות את שתי דירות כדי שיהיה לה בית גדול מספיק, ולכן ליז מנסה למצוא דרך לשכנע את השכן שלה…

החברה נקלעת לקשיים וג'ק מבשר לליז שיגיע למחלקה שלה יועץ. ניסיונותיה להרשימו נכשלים, והוא דורש ממנה לקצץ 25 אחוז מתקציב התוכנית. ג'ק נאלץ לפטר את ג'ונתן, וקנת מתבקש למלא את…

מיליונר אקצנטרי מזמין את ג'ק וליז לארוחת ערב בביתו, ואז מזמין את ליז שוב, וג'ק מעודד אותה ללכת ואף עושה עסקים עם האיש. בינתיים באולפן טרייסי חושש שילדיו רוצים לרצוח…

שותפה לשעבר של ליז וג'נה מגיעה לביקור, היא מטורפת וליז מזהירה את ג'ק לא לצאת איתה, אך הוא לא עומד בפיתוי ומשלם על זה. בינתיים טרייסי מנסה לפצות את קנת'…

דון גייס פוגש את ג'ק ומבשר לו שהחליט לבחור בו ליורשו, אך שלא יספר לאיש עד הישיבה במועצת המנהלים. בינתיים טרייסי מגלה שבנו מתבייש בו ומחליט לעשות משהו שיהיה מורשת…

ג'ק מזמין את ליז לאירוע חברתי והיא חושדת שמדובר בפגישה רומנטית, וג'נה מתגנבת למסיבה בניסיון למצוא לעצמה בן אצולה. טרייסי נותן לפיט עצות בנושא זוגיות.

ליז וג'נה ממשיכות במשחק הדייטים שלהם כשהם פוגשות שני עובדי צוות בחדשות אנ-בי-סי: חנון מתחכם וחתיך הורס, אך ליז, באופן מוזר לטענתה, נמשכת דווקא לבחור המושך. בינתיים, קנת' וג'ק מחליפים…

ג'ק מנסה לשלב פרסום מוצרים בתכנית אך הצוות לא מרוצה מהרעיון. ליז חושדת שטרייסי לא יודע לקרוא כי הוא תמיד מאלתר ומסרב לקרוא מהתסריט. פרנק וטופר משכנעים את ג'נה ששחקן…

ג'ק מצטרף לצוות הכותבים כמתבונן כדי להכיר את התהליך מקרוב, אך מתערב בכתיבת התוכן והאחריות להיפטר ממנו נופלת על ליז. קנת' נוטש את העמדה לטובת מילוי משימות הזויות שטרייסי מטיל…

קארי מתחילה לעבוד כמזכירה במשרד עו”ד יוקרתי במנהטן, מבלה שעות ארוכות עם הבוס שלה, מוקפת בפרקליטים מבריקים ואף זוכה בהטבות שונות. דאג הקנאי מתחיל לתהות מה מוצאת בו אישתו המצליחנית.

ג'יי-די וטורק מעודדים את דניס להיכנס לקשר מעבר לסקס בלבד. לוסי לומדת לקח חשוב כשהיא מנסה לעזור לחולה אלכוהוליסט. ד"ר קוקס דואג להלחיץ את הסטודנטים.

בשל אי יכולתו לבשר לחולה כי לא יוכל ללכת שוב, מחליט טורק לבצע טיפול ניסיוני במקום. ג'יי-די מודאג מכיוון שהוא מאמין שטורק מעניק תקוות שווא.

אליוט רוצה להפתיע את ג'יי-די בלילה של סקס מטורף אך לא יודעת מה לעשות. לפרי מציעים להיות הרופא הבכיר במחלקה אף הוא חושש להסכים. ג'יי-די מצליח לרכך את היחס של…

קרלה חוששת שבתם תגדל ללא הבנה על שורשיה הלטיניים. השרת מאתגר את ג'יי-די ללמוד את שמות עובדי ביה"ח במקום להשתמש בכינויים, וד"ר קוקס מבין שהוא בודד ללא משפחתו.

ג'יי-די וקים מהרהרים בעתיד ילדם ובעתידם המשותף. בינתיים, טורק מחיש את קרלה לבית החולים לאחר שהיא נכנסת לצירי לידה. וג'ורדן מאשימה את ד"ר קוקס בכך שהוא לא אב מגונן דיו…

נינה ברודריק, עורכת דין המתמחה ברשלנות רפואית, פונה לג'יי-די, ומבקשת ממנו לבצע הליך רפואי מסוכן באביה. אליוט מדריכה את דאג בבניית קריירה חדשה, וטורק מנסה להתחמק מחולה היפוכונדר.

מולי מנסה להשלים בין ג'יי-די לאליוט, וכולם ממתינים להחלטה בנוגע למשרת המתמחה הראשי. מערכת היחסים של מולי וקלרה הופכת מתוחה. ג'יי-די אליוט מתחילים ליישר את ההדורים.

חבר ותיק של קרלה שמגיע לביקור בביה"ח, גורם לה לבחון מחדש את רגשותיה כלפי טורק. ד"ר קוקס מנסה להזהיר את ג'ורדן מפני חולה שלה, שלדעתו מנצל אותה כדי להשיג סמים.

פגישה אקראית במעלית מעוררת את ג'יי-די לדבר על רגשותיו כלפי אליוט. טורק מנסה להתנצל בפני אחיה של קרלה, שהגיע לביקור, על כך שהעליב אותו בהלוויית אמם. ד"ר קלסו בוחן את…

לאליוט עדיין אין מקום מגורים. לטורק ולקרלה יש בעיות במערכת היחסים, בגלל שהיא מרגישה שהוא לא נדיב אליה כמו שהיא אליו. דוקטור קוקס נותן לג’ורדן לעבור לביתו בעקבות הריונה. ג’יי-די…

בזמן שלורליי מתמודדת עם תוצאות השרפה בפונדק, רורי מתכננת לחגוג לאמה מסיבת יום הולדת מיוחדת, כולל הפתעה ענקית.

כאשר שרי עומדת ללדת ומבקשת מרורי להישאר אתה בבית החולים, לורליי נזכרת ביום שבו רורי נולדה.

לאחר שטופסי ההרשמה להרווארד מגיעים, רורי ולורליי מחפשות עצה. בינתיים, ליין מפרסמת מודעה ומתאהבת במישהו שמשיב לה.

רורי נבהלת כשהיא מבינה שהיא איבדה את הצמיד שדין הכין עבורה. כשלורליי מבחינה במישהו בחדר של רורי, היא מאשימה אותו בגנבה.

לורליי מתקשרת למישהו במהלך מסיבה פרועה ושיחתם מעניקה לה נקודת מבט נוספת על תוכניותיה.

דונה ואריק מבלים את יום העצמאות בבית הוריו בפוינט פלייס, ובתם ליאה מותירה רושם עז על בני הנוער האחרים בעיירה.

צ'רלי מנסה לגרום לאלן להפסיק ללכת תוך כדי שינה. ג'ייק הולך לטיפול אצל הפסיכולוג.

ליז, אחותה של ג'ודית, מתחילה עם אלן ביום ההולדת של ג'ייק. אוולין מעדיפה אלכוהול על פני עוגה.

פראן נבחרת לתפקיד יוליה בהפקה חדשה של "רומיאו ויוליה" בברודווי. אלא שעד מהרה, מגלה מקסוול שפראן זכתה בתפקיד רק משום שהמפיק ניסה להבטיח את כשלון המחזה…

פראן נתקלת בבחור שלמד איתה בתיכון, ויוצאת עימו לארוחת ערב, שבמהלכה הוא מציע לה נישואים. כשפראן מסרבת להצעתו, מאיים הבחור הנואש לקפוץ אל מותו – אלא אם תראה למר שפילד…

מאהב-לשעבר של פראן מופיע בהפתעה ומציע לה נישואים. פראן נענית להצעה וגורמת לאבל גדול בבית משפחת שפילד – אלא שלמקסוול ולניילס יש תכניות אחרות עבורה…

אביה של סיסי סטיוארט מגיע לביקור, ופראן מוקסמת מהאיש הסימפטי.

כדי לזכות בביקורת טובה על מחזהו של מקסוול, לוקחת פראן את ילדו של מבקר התיאטרון לשחק בפארק, אלא שהילד המפונק גורם לסבלנותה לפקוע…

מגי מפחדת מתגובת המורה שלה להתעמלות אם תכשל במבחן הספורט הקרוב; מקסוול אינו מסוגל להתמודד עם שחקן חצוף בעל דרישות מוגזמות – עד אשר פראן "מחליקה" את העניינים.

אחותו של מקסוול מחליטה להינשא לארוסה הנוכחי, אך פראן מתערבת ועוזרת לה למצוא אהבה אמיתית.