מינדי פוגשת זר מסתורי. לאחר שמטופלת של ג'ודי נוטשת אותו, הוא מאתר את הרופאה החדשה שלה ומתעמת איתה. ג'רמי ואנה עורכים חנוכת בית מקורית.

כשחברתה הטובה של מינדי מגיעה העירה, מינדי מתרעמת על הקשר שנרקם בינה לבין מורגן. קארן משתפת את תמרה בפיסת רכילות שיוצאת משליטה.

מינדי שמה לעצמה למטרה להתחבב על חבריו של קייסי, שחוזר העירה במפתיע. תמרה מגלה פרט מפתיע על בת זוגו של ג'ודי.

מתקבלת הודעה שלורד קורליס, נחש הים, נפצע פצעים אנושים בים. עם קבלת ההודעה מתחיל מאבק על זהות היורש, שמובא להכרעה בפני חצר המלוכה במעלה המלך וחושף את הטינה השוררת בין…