מגנום מקבל עבודה חדשה מצמד חברים נלהבים במשמר השכונתי, שחושבים שהם תפסו רוצח על חם. המשטרה לא לוקחת אותם ברצינות, ומגנום והיגינס צריכים לברר בכוחות עצמם, כתמיד, אם יש אמת…
טיילור ומאטי מבינים שהם לא מסוגלים להתמודד לבד עם קודקס. הם מבקשים את עזרת הממשל ומקבלים אותה. מק מבין שטיילור לא יבחל בשום אמצעי כדי לחסל את קודקס, ומקבל החלטה…
היחידה חוקרת מוות אכזרי של חוואי שעונה ונרצח, לאחר שגילה בשטח שלו שלדים מלפני יותר ממאה שנה. בתה החורגת לשעבר של קווין מבקשת את עזרתה לאחר שלא ראתה את אביה…
בערב שבו מתקיימת תחרות היופי של 'נערת מיסטיק פולס', תאוות הדם של סטפן גורמת לו להפוך למרטש, וסיביל משתמשת בחזיונות של אלנה כדי לגרום לדיימון לפעול כרצונה.