הצוות חוקר רצח של אדם שבדק אפשרות לקיום מפלצות בביצות, אך מתקשה למצוא מניע. בינתיים האנה ממשיכה לחקור ולחפש דפוסים ביחסו של ואן קליף לסוכנות שטח אחרות.

אמו של פרייד מגיעה לביקור בעיר, ופרייד מנסה לקבל ממנה מידע על רד. בינתיים הצוות חוקר ניסיון התנקשות במהנדס של חיל הים ובבתו האוטיסטית, ומגלה להפתעתו שהמטרה הייתה דווקא הבת.

הצוות חושף מזימה מרושעת של בית מעצר פרטי למהגרים לא חוקיים הפועל כקבלן של הממשלה. כריסטופר וסבסטיאן נוסעים לאלבמה כדי לחפש את אחיו הנעדר של כריסטופר.

פרייד מגלה שהועבר מתפקידו, אבל לא מצליח לגלות מה הסיבה לכך. בינתיים הצוות נוסע לעיירה קרובה במיסיסיפי לחקור את היעלמותה של ימאית.

הצוות חוקר רצח של קצין מודיעין מחיל הים שנהרג בכנס של דיפלומטים זרים, והעדה המרכזית מפתה את סבסטיאן. פרייד מתקשה להסתגל לתפקידו החדש.

כשנמצאת גופתה של טייסת אחרי שעונתה ונרצחה, גרגוריו נזכרת שלמדה על מקרה דומה שאירע עשור קודם, והיא מחליטה ליצור קשר עם המרצה שלה מהבולשת כדי להתייעץ.

הצוות חוקר מקרה בו ממציא יישומון גיימינג נרצח וחברה של סבסטיאן מהתיכון פונה אליו בבקשת עזרה.