הדאלקים ודאברוס עומדים להשמיד את כל היקום ולהפוך לצורת החיים היחידה. הדוקטור עומד לגלות דבר או שניים חדשים על עצמו, וגם על דונה…

כדור הארץ "נחטף" באופן מסתורי והדוקטור לא מופיע. בעזרתה של הארייט ג'ונס, מלוויו של הדוקטור עושים את כל מה שאפשר על מנת ליצור עמו קשר.

דונה פוגשת מגדת עתידות שגורמת לכך שהיא לא תפגוש את הדוקטור. בעזרתה של רוז טיילר, דונה יוצאת למבצע שמטרתו להחזיר את הזמן למסלולו.

הדוקטור ודונה מגיעים לשנות ה-20 של המאה ה-20 כדי לפגוש את אגתה כריסטי. מהר מאוד הם מוצאים את עצמם בתעלומת רצח כמיטב הספרים של אגתה.

הדוקטור ודונה מגיעים לאוד ספרה ופוגשים את האוד, ידידיו הוותיקים של הדוקטור. בעוד שבפגישתם הקודמת הם נשלטו ע"י השטן, הפעם נראה שיש משהו אחר.

כעבור שנה, מרתה חזרה מטיול מסביב לעולם שאמור לגרום לניצחון על המאסטר. אך האם זה באמת מה שיקרה? הטארדיס של הדוקטור העשירי מתנגשת עם זו של הדוקטור החמישי. פרק מיוחד…

הדוקטור מבקר בקארדיף לתדלוק קצר ומגלה שחבר וותיק מצא אותו – קפטן ג'ק. ג'ק גורר את הטארדיס לסוף היקום, שם הם מוצאים את פרופסור יאנה ועוזרתו החיננית צ'אנתו. אך פרופסור…

הדוקטור ומרתה עוקבים אחר אות מצוקה, אשר מביאה אותם לספינת חלל העומדת להתרסק אל תוך השמש. יש להם 42 דקות להגיע לחדר המנועים, אך נראה שמשהו לא רוצה שזה יקרה.

הדאלקים והסייברמנים פותחים במלחמה כלל עולמית- והאנושות נלכדת בקו האש. הדוקטור חייב לעצור את האיום הכפול הזה, אבל בדרך הוא עלול לאבד את מה שיקר לו מכל…

לאחר שרוחות מופיעות בכל העולם, הדוקטור מגיע אל מכון טורצ'ווד, הארגון הבריטי לחקר חייזרים. טורצ'ווד הם אלה שהביאו את הרוחות לעולמנו. אבל מראה עיניים יכול להטעות, והדוקטור פוגש בשניים מאויביו…

צבא הסייברמנים השתלט על לונדון, וממיר אלפי אנשים לסייברמנים. החבורה חייבת למצוא דרך לעצור אותם, לפני שכל המין האנושי "ישודרג".

הטרדיס מתרסקת ביקום מקביל וצריכה להיטען מחדש. באותו זמן מדען גוסס בונה גרסה משופרת של אחד מהאויבים הגדולים ביותר של הדוקטור…