ניית'ן מנסה למנוע את פגישתו של סיילאר עם הנשיא. לסיילאר יש אג'נדה משלו בנוגע לשמירה על הפרטנר שלו. הירו מגלה שישנם השלכות שבאות עם חזרת כוחותיו.

אנו מגלים על העסקה הגדולה על סיילאר הידוע לשמצה, הידוע גם בתור גבריאל גריי.

ניית'ן ופיטר מתמודדים, וניית'ן עושה מהלך עם השלכות מצערות. סיילאר משתמש באמצעים נואשים בפריימטק וגורלם של גיבורים אחדים תלוי על כף המאזניים. אנדו, מאט ודפני ממשיכים במסעם להצלת הירו.

ליקוי חמה שני גורם לכל הגיבורים לאבד את כוחותיהם. ארתור שולח את סיילאר ואל לתפוס את קלייר, שנורתה ואינה יכולה להירפא ללא כוחותיה. במקום אחר, נייתן ופיטר בחיפוש אחר האיש…

סיילאר הולך לחברה ומשחרר בטעות 12 אסירים בעלים כוחות באמצע קרב עם אל. פיטר העתידי מנסה לתקן את הטעות שעשה. אנג'לה משתלטת על החברה. קלייר לומדת עוד על הכוחות שלה….

האירועים של "ארבעת החודשים החסרים" מתגלים. מאיה ואלחנדרו חייבים לברוח, וסיבה להגעתו של פיטר נחשפת, ומתגלה מה קרה לניית'ן, ניקי ודי-אל.

ארבעה חודשים לאחר מאורעות התפוצצות של פיטר, מצאנו את הגיבורים במקומות שונים בחייהם. קלייר והמשפחה במקום מגורים חדש. מאט פארקמן ומוהינדר סורש הם עכשיו האפוטרופוס של מולי פרקר שסובלת מסיוטים….

אנג'לה פטרלי נאלצת לשחק תפקיד חשוב בחייהם של פיטר, ניית'ן וקלייר. האמת לגבי מותו של אביהם של פיטר וניית'ן נחשף ביחד עם זהותו. כאשר ניית'ן מגלה שהוא יכול להפוך ליותר…

פיטר מבין שהוא וקלוד נבגדו. מאט נפגש שוב עם טד ספראוג, הבחור הרדיו-אקטיבי. חנה גיטלמן היא אישה עם יכולות על-חוטיות. אחרי שמישהו שהירו מכיר כמעט מת, הוא מחליט החלטה קשה…

בזמן שאדון בנט מנסה להגן על ביתו בכל מחיר, השיבה הביתית של התיכון של קלייר הופך ללילה מפחיד. בינתיים, ניית'ן וסימון עובדים ביחד כדי למצוא את הציור של אייזק בשביל…

הירו ואנדו מנסים להמשיך במסע הגיבורי שלהם לניו-יורק, אבל הם נעצרים על ידי המהמר הכבד מלאס-וגאס איתו הסתבכו בצרות קודם לכן. הוא מציע להם הצעה שלה הם לא יכולים לסרב….

קלייר מנסה לחיות חיי חברה רגילים כאשר חייה הרומנטיים עם הרץ של קבוצת הפוטבול מקבלים שינוי לא צפוי. הירו משכנע את חברו שזהו ייעודם לנסוע לאמריקה להציל את העולם. ניקי…

רג'ינה מנסה לדחוף את אמה אל מחוץ ל-"סטורי ברוק" כדי שלא תוכל להתערב עוד בחייה שלה ושל הנרי. בפרק זה אנו מגלים כיצד כישפה המכשפה הרשעית את עולם האגדות.

לויס וקלארק מנסים להגיע אל מזבח החתונה, אך כשהאפוקליפסה מתקרבת, ספקות מתעוררים בלבם, בעוד דרקסייד ונביאיו יש תכניות אחרות. כדי לנסות ולהחזיר את לקס לחיים, ליונל מעמיד את טס בסכנה.

זוד שולח את חייליו לפתוח במלחמה במטרה לכבוש את העולם וקלארק נאלץ להחליט האם להשתמש בספר הראו, דבר שיגרום לו להיעלם מן העולם הזה. לויס מגלה את זהותו האמיתית של…

בפרק ה-100 של הסדרה, קלארק מגלה את סודו ללאנה, ג'ונתן מנצח בבחירות ולקס המאוכזב מתקשר ללאנה. לאנה יוצאת על מנת לנסות ולנחם את לקס כאשר בדרך לאנה מעורבת בתאונת דרכים…

קלארק פונה לג'ור-אל כדי לקבל תשובות וזה מספר לו שהוא מוכרח לאחד את שלושת הקריסטלים אחרת אסון נוראי, שאפילו קלארק לא יוכל למנוע, יקרה. ג'ייסון לוקח את ג'ונתן ומרתה קנט…

אלישיה משתחררת מ-"בל-ריב" וחוזרת לסמולוויל על מנת לחדש את יחסיה עם קלארק. קלארק מטיל ספק באלישיה, אך כאשר היא מאיצה בו הוא מהסס, מה שגורם לה להשתמש בקירפטונייט האדום עליו….