סירת ההצלה מפליגה בזמן לימי מלחמת האזרחים כדי לעזור להארייט טאבמן לשחרר עובדי מטעים המוחזקים בתנאי עבדות. ג'יה מנסה נואשות להבין את החזיונות שנגלים לה. הצוות מתקשה לתקן את סירת…

הצוות צריך לחזור לסן אנטוניו בשנת 1936, כשמתברר שאנשי ריטנהאוס רוצים לחסל את רוברט גונסון. ויאט נשלח למשימת איסוף מודיעין במטה ריטנהאוס.

ואייט ורופוס עוקבים אחר ספינת האם ומגיעים למלחמת העולם הראשונה. לוסי הנואשת נדרשת להוכיח את נאמנותה. ג'יה ממשיכה לסבול מכאבי ראש מסתוריים.

וויאט ורופוס חוזרים לשנות ה-80 כדי למנוע מהורי הרוצח של אשתו של וויאט, להיפגש. לוסי נפגשת עם אנתוני ברוהל ומגלה על תכוניותיהם הזדוניות של אנשי "ריטנהאוס".

לוסי, וויאט ורופוס חוזרים לשנת 1972 בעקבות פלין – הוא מנסה להשלים את המידע שנמחק מההקלטות של הנשיא ניקסון בפרשת "ווטרגייט", והם מגלים מידע חדש על "ריטנהאוס".

בחלק ב' של פרק סיום העונה, טום ולקסי נלחמים נגד האויב האשפני בכל כוחם, בעוד שאר חברי הקבוצה צריכים להתמודד עם פצצה מחרידה.

טום ועוד אנשים עוקבים אחרי הוולם בתקווה למצוא ציוד כדי לעבוד על ספינת אוויר שניזוקה. במחנה, מגי ובן מתקרבים, בעוד פופ ושרה מתעמתים זה עם זו.

טום מייסון ושאר חברי המיליציה נחושים מאי-פעם לסיים את המלחמה בחייזרים, אך הפתעות רבות צפויות להם. בפתיחת העונה, משפחת מייסון ושאר הניצולים נמצאים תחת התקפה אלימה המגיעה מכיוון חדש.

בפרק האחרון לעונה, הסקיטרים מתקרבים לכוח ההתנגדות המגובש, בעוד מסצ'וסטס 2 פוגשים איום מסוכן ביותר וטום חושף מידע דרמטי בעל חשיבות רבה.

טום חוזר לקרב משפחתו ולניצולים ממסצ'וסטס 2, בעוד ללקסי יש משבר בריאותי. האל נתקל בגופותיהם של ילדים רתומים שרתמותיהם הוסרו, ופוגש אדם מעברו. טום ואן מתקרבים זה לזו, ובעיות בריאותיות…

טום נרדף על ידי זכרונות מהשהייה עם החייזרים, וחושש שמא הם שיחקו לו עם המוח. בנתיים, פופ מפקח על הראיון עם טום, השנאה של בן לסקיטרים גוברת, וסיירים של הקבוצה…

עונה שנייה לדרמת המד"ב. לאחר שטום הקריב את עצמו ועלה לחללית, נותרת השאלה, האם הוא יחזור אל בניו, או שעבר צד?

בפרק סיום העונה הדרמטי, מסצ'וסטס 2 מתכוננים להתקפה הגדולה. טום נשאר מאחור כדי להגן על תושבי המחנה, בעת ששאר חברי ההתנגדות תוקפים את בסיס החייזרים. ברגע קריטי, טום לוקח החלטה…

קבוצת מסצ'וסטס 2 פוגשת בסקיטרים ובמאכים, פנים אל מול פנים. טום והאל מובילים משימה חדשה להצלת בן והנערים האחרים, בעקבות תכניתו של המגויס החדש, ד"ר מייקל האריס.

מחנה השורדים נודד, וקבוצה בהנהגת טום והאל יוצאת לחיפוש אחר אספקה. להפתעתם הם מגלים כי כנופיית פושעים, ובראשה האסיר לשעבר ג'ון פופ, הקימה להם מארב. פופ מתכנן להשתמש בבני הערובה…

חברי הצוות מתאחדים במקסיקו ומגלים שאביגיל מצאה דרך לשלוט בהיברידים ושהתוכניות שלה עלולות לגרום להרס בקנה מידה עולמי, והם יוצאים למרוץ נגד הזמן כדי לעצור אותה ולמנוע את התפשטות ההיברידים.

ניית'ן מנסה למנוע את פגישתו של סיילאר עם הנשיא. לסיילאר יש אג'נדה משלו בנוגע לשמירה על הפרטנר שלו. הירו מגלה שישנם השלכות שבאות עם חזרת כוחותיו.

אנו מגלים על העסקה הגדולה על סיילאר הידוע לשמצה, הידוע גם בתור גבריאל גריי.

ניית'ן ופיטר מתמודדים, וניית'ן עושה מהלך עם השלכות מצערות. סיילאר משתמש באמצעים נואשים בפריימטק וגורלם של גיבורים אחדים תלוי על כף המאזניים. אנדו, מאט ודפני ממשיכים במסעם להצלת הירו.

ליקוי חמה שני גורם לכל הגיבורים לאבד את כוחותיהם. ארתור שולח את סיילאר ואל לתפוס את קלייר, שנורתה ואינה יכולה להירפא ללא כוחותיה. במקום אחר, נייתן ופיטר בחיפוש אחר האיש…

סיילאר הולך לחברה ומשחרר בטעות 12 אסירים בעלים כוחות באמצע קרב עם אל. פיטר העתידי מנסה לתקן את הטעות שעשה. אנג'לה משתלטת על החברה. קלייר לומדת עוד על הכוחות שלה….

האירועים של "ארבעת החודשים החסרים" מתגלים. מאיה ואלחנדרו חייבים לברוח, וסיבה להגעתו של פיטר נחשפת, ומתגלה מה קרה לניית'ן, ניקי ודי-אל.

ארבעה חודשים לאחר מאורעות התפוצצות של פיטר, מצאנו את הגיבורים במקומות שונים בחייהם. קלייר והמשפחה במקום מגורים חדש. מאט פארקמן ומוהינדר סורש הם עכשיו האפוטרופוס של מולי פרקר שסובלת מסיוטים….

אנג'לה פטרלי נאלצת לשחק תפקיד חשוב בחייהם של פיטר, ניית'ן וקלייר. האמת לגבי מותו של אביהם של פיטר וניית'ן נחשף ביחד עם זהותו. כאשר ניית'ן מגלה שהוא יכול להפוך ליותר…

פיטר מבין שהוא וקלוד נבגדו. מאט נפגש שוב עם טד ספראוג, הבחור הרדיו-אקטיבי. חנה גיטלמן היא אישה עם יכולות על-חוטיות. אחרי שמישהו שהירו מכיר כמעט מת, הוא מחליט החלטה קשה…

בזמן שאדון בנט מנסה להגן על ביתו בכל מחיר, השיבה הביתית של התיכון של קלייר הופך ללילה מפחיד. בינתיים, ניית'ן וסימון עובדים ביחד כדי למצוא את הציור של אייזק בשביל…

הירו ואנדו מנסים להמשיך במסע הגיבורי שלהם לניו-יורק, אבל הם נעצרים על ידי המהמר הכבד מלאס-וגאס איתו הסתבכו בצרות קודם לכן. הוא מציע להם הצעה שלה הם לא יכולים לסרב….

קלייר מנסה לחיות חיי חברה רגילים כאשר חייה הרומנטיים עם הרץ של קבוצת הפוטבול מקבלים שינוי לא צפוי. הירו משכנע את חברו שזהו ייעודם לנסוע לאמריקה להציל את העולם. ניקי…