קווגמאייר מארגן לחבר'ה כרטיסי טיסה לסן-פרנסיסקו, אך לאחר מבט חטוף בפונקציית הטייס האוטומטי, הם מטילים ספק בכישורי הטיסה שלו. אירועים פתאומיים במהלך הטיסה מביאים את קווגמאייר לקחת את העניינים לידיים.
בריאן מתאהב בנציגת תמיכה טכנית מהודו, ולוקח איתו את סטואי במטרה לאתר אותה. בינתיים, ג'ו לוקח את פיטר לבינגו, שם פיטר הופך לכוכב הערב ולואיס חייבת לעזור לג'ו לתפוס שוב…
הבחורים מוצאים בית-מחסה נטוש, ומקווים ששם יעלו להם רעיונות בנוגע לסרט האימה שלהם. אך רצח מסתורי מביא לשיבוש כל התכניות. סטואי העצבני רוצה להרוס לבריאן את המשקפיים, מפני שהוא הפך…
קווגמאייר מקיים יחסים עם קטינה, ונעצר. אימו של קווגמאייר מגיעה במפתיע לבית המשפט, מה שמסביר מדוע בנה מתנהג כפי שהוא מתנהג. פיטר ולואיס מגיעים לבנק, ומגלים מהו שמו הפרטי האמיתי…
המשפחה לוקחת את סטואי לפסטיבל חג המולד בקניון קוהוג רק כדי לגלות שהוא בוטל על ידי קרטר. פיטר מחליט להחיות את רוח החגים אצל קרטר על מנת שיחזיר את הפסטיבל,…
בראיין זוכה בכרטיסים להופעה בלוס ווגאס ומזמין את סטואי להצטרף אליו. סטואי מציע שהשניים ישתמשו במשגר החדש שלו אלא שהמשגר מתקלקל ויוצר שיבוטים של בראיין וסטואי, מה שמוביל לכך שזוג…
פרק מיוחד ובו סטואי ובריאן מציגים 3 סיפורים שהגיעו ממעריצים. הפעם: הגרסה הבריטית של משפחת גריפין ותושבי קוהוג. פיטר מקבל את היכולת להפוך את תושבי קוהוג לרובין וויליאמס ע"י נגיעה…
סטואי שומע שסנטה מגיע לקניון, ומתחנן בפני בריאן שייקח אותו לקניון כדי שהוא יוכל להגיד לסנטה מה הוא רוצה בתור מתנה. לאחר שסנטה מנפנף אותם, השניים מחליטים לצאת לקוטב הצפוני…
ספינאוף לסרט "טוטסי", סטואי מתחפש לילדה כדי להשתתף בתכנית טלוויזיה לילדים ומתאהב בכוכבת הראשית, שמאמינה שהוא אכן ילדה. בינתיים פיטר גורם ללואיס להרגיש זקנה, אז היא מתמזמזת עם החבר של…
פרק מיוחד. בפרק פתיחת העונה סטואי מוצא מכשיר שבזכותו הוא בראיין מטיילים באינסוף יקומים מקבילים, כולל עולם בו "איש משפחה" מצויירת כאנימציית דיסני, עולם בו מג יפה ועולם בו הכלבים…
מג מחליטה להתחזק ולהתקרב לדת, ומנסה למשוך איתה גם את בריאן האתאיסט. אחרי שהמשפחה מבקרת בכנס של "מסע בין כוכבים", סטואי מחליט לחטוף את כל צוות השחקנים ומאלץ אותם לבלות…
מורט עולה לשירותים, אבל הם תפוסים והוא נכנס לחדר של סטואי. הוא נכנס לתא קטן במחשבה שאלו שירותים ניידים, אבל מסתבר שזו מכונת זמן שסטואי בנה. סטואי ובריאן יוצאים אחרי…
לואיס מגיעה לאולם בית המשפט ומספרת לכל הנוכחים שסטואי ניסה לרצוח אותה. סטואי בינתיים נעלם, לוקח איתו את בריאן כבן ערובה ונוסע להגשים את תוכניתו להשתלט על העולם.
פיטר ולואיס פותחים מסעדה באמצעות סכום כסף שנפל לידיהם במפתיע, אבל הרווחים לא עונים על הציפיות. ג'ו מציע להפוך את המסעדה של פיטר למקום הבילוי הקבוע שלו ושל החבורה שלו,…
פיטר נפגע בתאונת זיקוקים ולואיס באה לעזור לו במשרד. פיטר מנסה לשכנע את לואיס לממש את הפנטזיה שלו ולשכב איתו במשרדו. לבריאן יש חברה חדשה, חתיכה וטיפשה במיוחד.
בריאן מפרסם סיפור בעיתון המקומי ומקבל הצעה לעבוד במגזין ה"ניו-יורקר", אבל נזרק כאשר הבוס שלו מגלה שלא סיים את הקולג'. הוא מחליט לחזור לקולג' ולהשיג את התואר הנכסף.