בונז חוזר בזמן אל אמריקה של שנות ה-30 במאה ה-20 ובטעות משמיד את העתיד. כדי לתקן את הנזק, גם קירק וספוק חוזרים בזמן − וקירק מתאהב.

קירק וספוק חוקרים מקרה שבו מפלצת הרגה מספר אנשים במושבת כרייה. ספוק מגלה שהיצור המוזר הוא תבוני, וגם שיש לפעולות שלו מניע מוצדק.

חברי הצוות מגיעים אל כוכב שבו נגזר עליהם למות וקירק מגלה שהם חלק ממלחמה וירטואלית שבה הלוחמים מתאבדים כדי להימנע מקרבות אמיתיים.

צוות האנטרפרייז מגיע אל כוכב שבו ספינה של צי הכוכבים נעלמה שנים רבות קודם לכן. על הכוכב הם מוצאים מחשב עריץ ששולט ביד רמה בתושבי הכוכב.

צוות האנטרפרייז נוחת על כוכב יפהפה במטרה לנפוש בו, אבל האידיליה נהרסת לאחר שסמוראי ואביר צמא-דם תוקפים את סולו ואת בונז.

ציפורי מלחמה רומולניות משמידות מוצבים של הפדרציה וצוות האנטרפרייז רודף אחריהן. הדמיון בינן לבין הוולקנים מעורר דעות קדומות כלפי ספוק.