רוק לי ממשיך בקרב נגד גארה האכזרי. על אף שהוא מוחלש לאחר השימוש בלוטוס הראשי, הוא רוצה לנצח בכל מחיר. לי מתחיל לפתוח את שמונת השערים הפנימיים.

קאבוטו מקבל החלטה שנראת תמוהה בעיני כולם. סאקורה דואגת לסאסקה בגלל החותם המקולל. סאסקה נבחר להיות הראשון שיתחרה במוקדמות הבחינה השלישית.

פרק ספיישל שמסכם את 25 הפרקים הראשונים ומכין את הקרקע לקראת בחינת הצ'ונין השניה.

בכפר הנסתר בין העלים והעצים, מקום שגרות בו נינג'ות, יש ילד ששמו נארוטו אשר גורם לצרות בכל מקום שהוא הולך אליו. כשהוא גונב את מגילת החותם, הוא משחרר כוח נדיר…

שני הקרבות המתרחשות במקביל נגמרות בפרק זה. גאי פותח את ששת השערים ומשתמש בג'וטסו "אסאקוג'אקו" ומחסל את קיסאמה, בזמן שנארוטו משתחרר מהגנג'וטסו בעזרת צ'יו וסאקורה לאחר שנכשל לעשות זאת בעצמו,…