מאלדר וסקאלי מנסים להבין מדוע סדרת רציחות נמשכת גם לאחר תפיסתו של הרוצח. בתחילה הם חושדים ברוצח חקיין או שותף פוטנציאלי, אך במהרה הם מבינים שלרציחות מקור סבוך ואפל בהרבה.

הסוכנים באים לעזרתה של עיירה הנמצאת תחת התקפה של ג'וקים רצחניים.

סקאלי מנסה להגן על נער שמותו יכול לגרום לבואו של ארמגדון (הקרב הגדול האחרון).

כאשר מולדר נלכד על גבי רכבת ממולכדת במתקן נפץ, סקאלי מחפשת אחר האמת מאחורי מעורבות הממשלה בניסויים סודיים.