סאם קלקואה, דוד רחוק של קונו, מעונה ע"י התגלמות של פלה, אלה בת המקום.

תובע משנה מחוזה נהרג בזמן שהוא מתכונן לתבוע איש מאפיה מקומי.

מקגרט יוצא לריצת בוקר על החוף ונורה.

מקגרט חושף פורץ-חתול, המשתמש במידע שמספקת לו חברתו, מדריכת התיירים.

כאשר פקיד ממשלתי בדרג גבוה נהרג בפעולת חבלה, הצוות חושף כי היו לו אויבים רבים.

קירק מבקר בכוכב שעליו חי אחיו ומגלה שהוא נהרג על-ידי חייזרים דמויי אמבות. הם מדביקים גם את ספוק, אבל לתרופה של בונז יש תופעות לוואי מפתיעות.